2023全球電解液行業發展現狀及市場競爭格局分析報告

電解液行業概況

(資料圖片僅供參考)

電解液是化學電池、電解電容等使用的介質，用于不同行業其代表的內容相差較大。有生物體內的電解液(也稱電解質)，也有應用于電池行業的電解液，以及電解電容器、超級電容器等行業的電解液。不同的行業應用的電解液，其成分相差巨大，甚至完全不相同。例如，人體的電解質主要由水分和氯化鈉、PH緩沖物質等組成，鋁電解液電容器的電解液含GBL等主要溶劑，超級電容器電解液含碳酸丙烯酯或乙腈主要溶劑，鋰錳一次電池電解液含碳酸丙烯酯、乙二醇二甲醚等主要溶劑，鋰離子電池電解液則含碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯以及碳酸二乙酯等主要溶劑. 它們各自的導電鹽也完全不同，如人體中為氯化鈉，超電容電解液中四氟硼酸四乙基銨，鋰錳一次電池中常用高氯酸鋰或三氟甲磺酸鋰，而鋰離子電池中則是六氟磷酸鋰。

電解液是鋰離子電池四大主要原材料之一，是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質。電解液由電解質鋰鹽、有機溶劑、添加劑按比例配置而成。下游方面應用領域廣泛，主要包括3C數碼、電動汽車、儲能、電動工具等行業。從商業模式看，電解液的價格基本按照“加工費+成本溢價+技術溢價”的方式定價。1)加工費：公開電解液配方/與電解液廠合作研發配方+電解液廠代工。這種模式下，動力電池會將生產交由電解液廠商代工，后者只能收取代工費，動力電池廠商提供配方或者與電解液廠一起合作配方。

電解液是化學電池、電解電容等使用的介質(有一定的腐蝕性)，為他們的正常工作提供離子。并保證工作中發生的化學反應是可逆的。使用電解液做陰極有不少好處。首先在于液體與介質的接觸面積較大，這樣對提升電容量有幫助。其次是使用電解液制造的電解電容，能耐高溫，這樣就可以通過波峰焊(波峰焊是SMT貼片安裝的一道重要工序)，同時耐壓性也比較強。

此外，使用電解液做陰極的電解電容，當介質被擊穿后，只要擊穿電流不持續，那么電容能夠自愈。但電解液也有其不足之處。首先是在高溫環境下容易揮發、滲漏，對壽命和穩定性影響很大，在高溫高壓下電解液還有可能瞬間汽化，體積增大引起爆炸(就是我們常說的爆漿);其次是電解液所采用的離子導電法，其導電率很低，只有0.01S(電導率，歐姆的倒數)/CM，這造成電容的ESR值(等效串聯電阻)特別高。

全球電解液行業發展現狀分析

動力電池領域，2021年全球新能源汽車銷量超600萬輛，同比增長超過80%;中國新能源汽車銷量超350萬輛，帶動國內動力電池出貨量同比增速超170%;儲能鋰電池市場受國內環保和雙控等政策推動，帶動國內儲能電池出貨量增長超110%;電動工具市場受海外鋰電池企業戰略轉移，我國電動工具鋰電池國產替代率上升，帶動出貨量同比增速超50%。

從全球角度看，2021年，中國和歐洲新能源汽車市場表現良好，同時綠色低碳發展趨勢推動中國電力系統儲能和歐美家庭儲能市場鋰電池需求大幅增長，數據顯示，2021年全球鋰電池出貨量達到 562.4GWh，同比增長90.97%。我國新能源汽車產銷量不斷提高，儲能領域實現國內外市場同步增長，同時鋰電池逐步替代鉛酸電池、鎳氫電池，在電動兩輪車及電動工具中得到廣泛應用。我國鋰電池出貨量近年來高速增長，2021年全年國內鋰電池總體出貨量達到334.2GWh，同比增長110.85%。

全球電解液產量呈現出迅速增長態勢，2016-2021年，全球電解液產量從15.4萬噸增至61.2萬噸，期間年均復合增長率為33.38%。中國是全球鋰電池電解液的主要生產國家。數據顯示，2021年，全球范圍內中國鋰電池電解液的產量占比高達82.84%。隨著龍頭企業的持續擴產，未來中國電解液的占比有望進一步提高。

中國電解液行業市場現狀及競爭格局分析

2021年中國電解液市場出貨量為32.5萬噸，同比增長29.8%。其中2020年中國動力電解液出貨量為14.3萬噸，同比增長24.7%;儲能電解液出貨量為2.4萬噸，同比增長86.2%;小型電解液出貨量為10.1萬噸，同比增長44.9%。2020 年上半年受疫情影響，電解液市場景氣度較低，自二季度開始隨著下游新能源汽車景氣度的提升。隨著低端落后產能被淘汰，行業內優勢企業市場份額提升。2020年中國主要電解液企業有天賜材料、新宙邦、江蘇國泰等。隨著低端落后產能被淘汰，行業內優勢企業市場份額提升，廣州天賜高新材料股份有限公司作為行業內龍頭企業，獲得了新的市場增長空間。

我國電解液行業平均價格近年來呈現出V字型走勢，2016-2020年電解液均價持續下降，2021年價格猛增。2016年電解液均價為7.11萬元/噸，到2021年增長至7.84萬元/噸。2022年，在動力電池需求依舊維持高增長，國內儲能政策頻繁出臺推動儲能電池進入快速放量階段的背景下，電解液產量保持較高增長，2022上半年總產量達32.9萬噸，同比增長79.6%。

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