新亞電子(605277):不斷優(yōu)化產(chǎn)品布局 資源整合促進公司營收增長
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事件。8 月14 日,公司發(fā)布2023 年半年度報告。2023 年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入15.16 億元,同比增長104.20%;實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤8,145.71 萬元,YoY -6.07%。2023 年Q2 單季度實現(xiàn)營業(yè)收入8.58 億元,同比增長124.67%;實現(xiàn)歸母凈利潤5,160.58 萬元,環(huán)比增長72.88%。
持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品布局,營收實現(xiàn)穩(wěn)步增長。2023 年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入15.16 億元,同比增長104.20%,主要由于子公司中德電纜納入合并報表所致;實現(xiàn)歸母凈利潤8,145.71 萬元,YoY -6.07%,公司報告期內(nèi)因現(xiàn)金并購、新廠房投入使用、境外投資、研發(fā)投入等綜合因素共振影響,疊加生產(chǎn)經(jīng)營中的各項費用同比增加,導致利潤同比下降。其中2023 年Q2 單季度實現(xiàn)營業(yè)收入8.58 億元,同比增長124.67%;實現(xiàn)歸母凈利潤5,160.58 萬元,環(huán)比增長72.88%。報告期內(nèi),公司主力產(chǎn)品消費電子線材毛利率相對較高,受終端市場低迷影響需求明顯下降,營業(yè)收入減少,同時原材料銅價比去年同期下調(diào)等因素,導致母公司營收減少,影響公司綜合毛利率略有下降。2023年上半年,公司銷售毛利率達16.4%,同比下降5.3 pct;銷售凈利率達5.37%,同比下降6.31 pct。
持續(xù)加大研發(fā)投入,募投項目加速落地促進產(chǎn)能釋放。2023 年上半年公司發(fā)生研發(fā)費用5,699.73 萬元,同比增長132.89%;公司持續(xù)加大研發(fā)投入,重視技術儲備,在汽車及工業(yè)控制領域前瞻布局。汽車領域,公司完成車用HSD星型對絞高速數(shù)據(jù)纜及車用LVDS 高速低電壓差分信號數(shù)據(jù)纜開發(fā);同時開發(fā)液冷充電樁線,并新儲備汽車低壓電線系列超高速生產(chǎn)技術。工業(yè)控制領域,公司將定位客戶對機器人的精準控制需求,與科寶光電一同進行工業(yè)伺服控制系統(tǒng)電機用線開發(fā)。同時,報告期內(nèi)公司已完成募投項目“年產(chǎn)385萬公里智能化精細數(shù)控線材擴能建設項目”結項,并啟動新廠房投入使用。
公司將新增新能源產(chǎn)品線和汽車產(chǎn)品線專用生產(chǎn)設備及精密德國進口生產(chǎn)設備,促進新廠產(chǎn)能進入爬坡期。
并購重組進行資源整合,橫向延伸產(chǎn)業(yè)鏈。公司并購了中德電纜100%股權和科寶光電30%股權。中德電纜已經(jīng)成為華為技術、中興通訊等國內(nèi)大型通信設備商的優(yōu)秀供應商;科寶光電已成為松下、KUKA、YASKAWA 等機器人制造商的工控自動化電纜供應商,以及西門子、聯(lián)影、普愛醫(yī)療等醫(yī)療器械制造商的長期合作伙伴。新亞電子充分發(fā)揮資本市場的并購重組渠道作用,有效實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈橫向延伸,豐富產(chǎn)品類別,積極拓展市場開發(fā)空間。
盈利預測與投資評級: 我們預測公司2023-2025 年歸母凈利潤為1.81/2.15/2.58 億元,對應2023-2025 年EPS 分別為0.69/0.81/0.98 元,當前股價對應PE 分別為22/19/16 倍。基于公司積極進行產(chǎn)品技術升級創(chuàng)新,疊加資本收購帶來的營收業(yè)績提升,我們看好新亞電子未來發(fā)展,首次覆蓋,給予“買入”評級。
風險提示:市場競爭風險、原材料價格波動、宏觀經(jīng)濟波動風險、質(zhì)量控制風險。
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