銀行業上半年不良率區域圖譜：多地不良貸款加速出清 風險監管指標趨于合理

今年上半年，全國大部分區域的銀行貸款資產質量維持穩健向好態勢，更多地區正在加快不良資產的處置力度。

(相關資料圖)

據券商中國記者梳理，截至8月14日，已公布2023年上半年銀行業不良貸款數據的22個地區中，共有18個地區不良貸款率較今年年初明顯下降，多數省份仍在快速出清不良資產。與此同時，京滬等部分經濟發達地區的這一指標也有輕微反彈。

銀行業上半年資產質量更趨穩健

數據顯示，此前基數較高的海南、甘肅、大連等地繼續維持較快的不良率降幅。

例如，海南省6月末商業銀行不良率已降至%，雖仍維持高位，但該省風險指標的降幅達個百分點，在全國已披露數據的地區中居于首位；甘肅銀行業不良率已降至%，降幅達個百分點，不良貸款余額壓降超92億元，力度可謂不小。

另外，重慶、山西、深圳等地上半年的不良率降幅分別達、和個百分點，其中，深圳半年內壓降不良貸款達114億元，壓降規模在全國已披露數據的地區中居于首位。

江浙等東部沿海區域，不良貸款率不僅繼續維持極低水平，并且較年初進一步壓降。其中，浙江省銀行業不良率僅為%，繼續維持了全國最低水平，較年初下降個百分點。江蘇以%的水平居于各區域第三，分機構來看，該省的國有大行、股份行、政策行不良率均低于1%，表現優秀。廈門首次披露上半年不良率數據，僅為%，不良規模較年初減少約10億元。

“從行業整體來看，資產質量仍然有一些壓力，但總體表現仍然相對平穩”，招商證券銀行業首席分析師廖志明對券商中國記者表示，銀行業不良貸款率作為一個時點指標，與不良生成速度和不良處置速度兩大因素有關，上半年一些省份不良率下降，可能是由于其加大了處置不良資產的力度；同時，也跟這些地區銀行業新生成不良貸款有所下降有關。

郵儲銀行研究員婁飛鵬對券商中國記者表示，銀行不良貸款總體呈現下降趨勢，這其中既有銀行加強風險管理不良貸款總額下降，也就是縮小分子的作用，也有銀行增加信貸投放貸款總額增加，分母擴大的因素。具體到各省的情況看，不良貸款率變化方向幅度不一致，導致不良貸款率變化成因不一致。

京滬粵等地不良率略有反彈

整體來看，我國多數地區銀行業不良貸款率進一步下行，但京滬粵等部分經濟發達地區卻有所反彈，上升幅度略小。

以今年上半年不良貸款率上升較快的上海為例，截至6月末，該地區銀行業不良率為%，較年初上升個百分點，在已披露地區中增幅最大，但基數仍維持較低。該地區不良貸款余額增幅約243億元。分銀行機構類型來看，股份行的不良率和不良貸款余額增幅最大，分別增長個百分點和約123億元。

北京今年6月末銀行業不良貸款率也較年初有所上升。記者根據相關指標進行測算，北京不良率為%，較年初增幅個百分點，不良貸款余額增幅約106億元至1129億元，指標仍處于全國優秀水平。

同樣屬于經濟發達地區的廣東省，今年上半年該項指標也出現部分反彈。6月末不良率較年初上升個百分點至%，不良貸款余額增幅約307億元，增長規模處于全國已披露數據的地區首位。

廖志明認為，這些經濟發達區域的不良率階段性反彈較為正常，因為其指標基數較低。對于小幅反彈的原因，他認為或與這些區域近兩年房地產風險的逐步出清有關，由于這些經濟發達地區較低水平的不良率，容易產生一定的波動。總體來看，因為這些地區銀行客戶的抗風險力較強，未來該區域銀行資產質量或能繼續保持平穩，不良率可能不會明顯上升。

除了經濟相對發達的地區，部分中西部省區的不良率也略有反彈。其中，貴州、湖南（商業銀行不良率）、新疆等地分別較年初上升、和個百分點，但不良率均低于上半年全國銀行業%的水平。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華向記者表示：“這些區域銀行不良處于低位，結合上半年銀行業盈利、不良撥備、資本充足率等數據看，銀行資產質量保持良好，經營穩健。”

風險監管指標處于合理區間

日前，國家金融監管總局在發布上半年末銀行業金融機構不良貸款數據時表示，主要風險監管指標處于合理區間。其中，銀行業不良貸款率為%，同比下降個百分點，不良貸款余額4萬億元，較年初增加2021億元。

不過，就監管派出機構披露的其他指標來看，也有青海、黑龍江、吉林和內蒙古等少部分地區銀行業或個別類型的金融機構凈利潤指標在一季度或上半年出現虧損。多數虧損的機構為政策性銀行或農村金融機構。

廖志明對券商中國記者表示，總體上可能是這些區域不良處置的速度在加快，所以有一些地方它的銀行業盈利明顯下降甚至是虧損，也反映了不良處置的力度加大。因為不良處置的過程中，需要消耗較多的撥備去處置，所以部分地區銀行虧損跟不良處置有一定關系。

周茂華認為，部分中小銀行經營受區域經濟影響相對大，各類型銀行出現一定分化，但從趨勢看，國內經濟循環逐步暢通，經濟回暖，企業經營持續改善，利好銀行盈利和資產質量改善。

對于這些地區的銀行業經營如何改善，廖志明認為，應該把握好風控的同時深耕當地市場，做到差異化競爭，最核心是需要識別清楚貸款的風險，而不是隨意地放貸，因為欠發達地區的信用成本也相對偏高；同時可以加大中間業務這類低風險業務的發展力度，因為即便是經濟相對差的地區，也有不少零售客戶，可以提高手續費等相關收入。

周茂華表示，這些地區的銀行需要不斷完善內部治理，提升經營效率與風控能力，更好滿足市場多元化金融服務需求。銀行與實體經濟共生，當前需要銀行不斷優化資產負債結構，加大實體經濟薄弱環節、重點新興領域支持，激發微觀主體活力，釋放市場潛力。

（文章來源：券商中國）

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