云計算概念走勢活躍智能醫療概念走強

2020-03-04 08:08:21 來源：財經時報網

3月3月，兩市股指早盤強勢上揚，滬指一度大漲近2%收復3000點大關，創業板指漲近5%，午后漲幅回落。截至收盤，滬指漲0.74%報2992.9點，深成指漲0.9%報11484.21點;創業指漲幅回落至1.78%報2173.35點。盤面上看，云計算概念走勢活躍，智能醫療、環保板塊走強，港口股午后拉升，具體來看：

1、云計算

云計算概念今日盤中走勢活躍，截至收盤，科創板個股優刻得漲停，此外，依米康、海航科技、龍宇燃油、英維克、博思軟件、衛士通、佳都科技、鵬博士、科大訊飛、用友網絡等均漲停。

據市場研究機構IDC數據，過去6年以來，阿里云全球市場份額持續上漲，增速為市場前五中最快。全球云計算市場已形成由亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云領銜的“3A”格局，市場逐步向頭部聚集。阿里巴巴最新一個季度的財報也顯示，云計算業務營收首次突破100億元，同比增長62%。

短期來看，疫情隔離和春節效應，推動了線上娛樂、在線教育等數據流量快速增長。長期來看，5G商用將帶來云視頻、云辦公、云游戲等應用逐步落地，流量持續增長可期，對數據計算、存儲、傳輸和安全保障能力的要求越來越高，云廠商對于服務器、交換機/路由器、光模塊等設備的資本投入持續增加可期。

華泰證券指出，上周，新冠疫情的全球擴散導致外盤波動較大，國內方面疫情防疫成效逐步顯現。當前階段，建議自上而下優選景氣賽道，關注5G及云計算板塊。以5G為代表新基建有望在逆周期調節中扮演重要角色，此外云計算行業有望迎來新一輪增長周期。在此基礎上，建議以一季報業績作為選股標準，自下而上優選增速較好的標的。重點推薦：奧飛數據、光環新網、數據港、世嘉科技、移為通信、移遠通信、中興通訊、和而泰、星網銳捷、華工科技等。建議關注：紫光股份、武漢凡谷、博創科技等。

2、智能醫療

智能醫療概念今日盤中震蕩拉升，截至收盤，九安醫療、國新健康、萬東醫療等漲停，理邦儀器、用友網絡漲逾8%。

近日，國家醫保局聯合衛健委發布《關于推進新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯網+”醫保服務的指導意見》，主要內容包括：將符合條件的“互聯網+”醫療服務費用納入醫保支付范圍;鼓勵定點醫藥機構提供“不見面”購藥服務;完善經辦服務;不斷提升信息化水平;加強醫保基金監管等。

此次指導意見還要求提高醫保信息化水平，加強“互聯網+”醫療服務的醫保基金監管，其中對醫保經辦機構的要求是線上線下統一管理，實現在線醫保結算，對定點醫藥機構的要求則是妥善保存電子病歷、在線電子處方、購藥記錄等信息，實現信息流、資金流、物流全程可監控，使患者可以在線查詢檢查檢驗結果、診斷治療方案、處方和醫囑等病歷資料。

中信建投證券認為這將給醫療信息化帶來三塊熱點：(1)互聯網醫院的建設將保持高景氣度，目前衛寧健康、創業慧康、久遠銀海、思創醫惠等企業在公立醫院互聯網平臺建設中處于領先位置;(2)醫療機構以及定點藥店的信息化建設需要加強，才能實現在線查詢檢查檢驗結果、診斷治療方案、處方和醫囑等病歷資料，院內醫療信息化的高景氣度將延續;(3)省市級醫保基金平臺建設將增加“互聯網+”業務模塊，參考2019年國家醫保局信息平臺建設工程，衛寧健康、創業慧康、久遠銀海、東軟集團、易聯眾、東華軟件等中標企業實力凸顯，有望在后續醫保信息建設中獲益。

3、環保板塊

環保板塊今日盤中震蕩走強，截至收盤，綠色動力、永清環保、僑銀環保等漲停，天壕環境漲逾7%。

對于該板塊，中信建投證券指出，根據生態環境部統計，全國醫療廢物處理能力已經達到5830.8噸，較1月20日前增加應急處置能力928 噸。醫療廢水處置方面，全國接收定點醫院污水的城鎮污水處理廠2109座，99.2%的定點醫院建有污水處理設施，剩余0.8%的定點醫院(共計 21家)采取應急措施處理污水。可以看出，自疫情發生以來全國的醫療廢物、廢水處理能力大幅提升。同時，近期國家也出臺多項政策，要求加強疫情期間加強各地醫療廢物、廢水的管理，醫廢危廢處理及環衛行業需求有望迎來快速增長。另外，近期證監會對上市公司再融資限制條件有所放松，再加上今年以來專項債對環保行業明顯更為側重，我們判斷環保行業融資端已經迎來改善，建議關注固廢及危廢龍頭龍馬環衛、盈峰環境、東江環保。

4、港口股

港口股今日盤中震蕩拉升，截至收盤，錦州港、連云港、南京港等漲停，廣州港漲逾6%，珠海港、鹽田港、天津港漲幅超4%。