方大新材2023年半年度董事會經(jīng)營評述

方大新材2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(資料圖)

一、業(yè)務(wù)概要

公司主營業(yè)務(wù)為物流快遞包裝的生產(chǎn)、銷售以及膠黏材料研發(fā)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。通過了高新技術(shù)企業(yè)認定、IS09001：2015質(zhì)量管理體系認證、IS014001：2015環(huán)境管理體系認證、IS045001：2018職業(yè)健康安全管理體系認證。擁有河北省工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構(gòu)A級技術(shù)研發(fā)中心，石家莊市物流、快遞專用信息記錄材料技術(shù)創(chuàng)新中心，并榮獲科技小巨人、河北省“專精特新”示范企業(yè)、河北省制造業(yè)單項冠軍企業(yè)、河北省縣域特色產(chǎn)業(yè)集群振興發(fā)展龍頭企業(yè)、河北省重點產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“白名單”企業(yè)、石家莊市創(chuàng)新型企業(yè)等資質(zhì)榮譽。

公司秉承“標(biāo)準(zhǔn)成就方寸，進取鑄造大成”的宗旨，致力于高分子復(fù)合材料、自粘信息記錄材料等新材料的科技創(chuàng)新與研發(fā)，掌握了熱熔膠、熱敏紙、PE膜、特種不干膠信息記錄材料等前端工序的核心生產(chǎn)工藝和數(shù)十種技術(shù)配方，成為行業(yè)內(nèi)少數(shù)自主生產(chǎn)熱熔膠等新材料的高新技術(shù)企業(yè)。

公司憑借高性價比產(chǎn)品和多年積累的行業(yè)經(jīng)驗，綜合客戶需求，為客戶提供最佳產(chǎn)品解決方案，以最大限度滿足客戶需求為目標(biāo)，主動把握全球物流行業(yè)供應(yīng)鏈構(gòu)建的歷史機遇，依靠強大的持續(xù)研發(fā)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)，成為全球物流行業(yè)供應(yīng)鏈中不可或缺的一環(huán)，產(chǎn)品出口到數(shù)十個國家或地區(qū)。公司主要產(chǎn)品包括可變信息標(biāo)簽、背膠袋、防水袋和氣泡袋等。公司產(chǎn)品主要采取“以銷定產(chǎn)”的訂單式生產(chǎn)方式，對于常規(guī)通用的空白標(biāo)簽等產(chǎn)品公司通常會綜合考慮框架合同、庫存情況等因素持有一定的備貨量。銷售是公司生產(chǎn)經(jīng)營的中心環(huán)節(jié)，采購、研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)節(jié)均圍繞銷售展開。

公司在報告期內(nèi)、以及報告期后至報告披露日，商業(yè)模式未發(fā)生變化。

二、經(jīng)營情況回顧

（一）經(jīng)營計劃

2023年上半年，公司銷售人員積極踐行“請過來”和“走出去”的營銷策略，積極邀請國內(nèi)外客戶走進公司，近距離、全方位的了解公司文化、品牌形象及生產(chǎn)流程，有效的提升彼此的信賴及認同感，同時，公司銷售人員也積極的參加全球行業(yè)展會，走訪國內(nèi)外客戶，深入了解客戶需求，主動對接潛在客戶，促成雙方友好合作，實現(xiàn)國內(nèi)外銷售收入均同比增長的同時也為公司可變信息標(biāo)生產(chǎn)線項目新增產(chǎn)能的消化及未來業(yè)績的增長奠定基礎(chǔ)。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入23,809.11萬元，較上年同期增加4,194.57萬元，增長21.39%，營業(yè)成本19,580.21萬元，較上年同期增加3,629.26萬元，增長22.75%，毛利率較上年同期減少0.92個百分點，實現(xiàn)凈利潤2,147.05萬元，較上年同期減少249.44萬元，下降10.41%。隨著有效的市場推廣，銷售訂單逐步增加。

報告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-832.18萬元，為本期支付的材料款及費用款增加；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-10,672.55萬元，為公司可變信息標(biāo)生產(chǎn)線項目土建工程及生產(chǎn)設(shè)備的投入；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為11,807.99萬元，為可變信息標(biāo)生產(chǎn)線項目投入增加使其貸款增加。報告期末，公司資產(chǎn)總額為64,806.26萬元，較年初增長27.07%；負債總額為22,395.42萬元，較年初增長143.49%；資產(chǎn)負債率為34.56%；凈資產(chǎn)42,410.84萬元，較年初增加606.64萬元，增長1.45%。

（二）行業(yè)情況

近年來，我國國民經(jīng)濟增長較快，居民生活水平不斷提高，我國快遞物流行業(yè)發(fā)展迅速，根據(jù)快遞業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，計劃實現(xiàn)“1135”，即年均快遞業(yè)務(wù)量增長超100億件；累計新增就業(yè)崗位100萬個；年服務(wù)用戶3000億人次；形成5個年業(yè)務(wù)量超200億件或年業(yè)務(wù)收入超2000億元的快遞品牌。快遞物流行業(yè)的快速發(fā)展也將同步驅(qū)動快遞物流相關(guān)產(chǎn)品需求持續(xù)增長。

三、公司面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施

1、原材料價格波動的風(fēng)險

重大風(fēng)險事項描述：公司的主營業(yè)務(wù)為背膠袋、可變信息標(biāo)簽、防水袋、氣泡袋等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)成本以原材料為主。原材料采購價格的波動對公司的主營業(yè)務(wù)成本和盈利水平具有較大影響。近年來受供給側(cè)改革和環(huán)保政策趨嚴(yán)因素影響，上游造紙廠和石化企業(yè)生產(chǎn)成本波動，并將價格波動的壓力傳導(dǎo)至下游行業(yè)，造成公司原材料市場價格的波動。未來如果公司的原材料采購價格出現(xiàn)較大幅度波動，將對公司盈利水平和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響。應(yīng)對措施：為化解原材料價格上漲對公司成本控制和盈利能力的影響，公司一方面不斷加強原材料的采購管理，并通過優(yōu)化供應(yīng)鏈、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低單位物料消耗等措施控制生產(chǎn)成本；另一方面，公司作為可同時生產(chǎn)加工熱熔壓敏膠、PE膜及硅油紙等原材料的塑料制品生產(chǎn)廠家，通過不斷研發(fā)改進生產(chǎn)工藝，更新改造生產(chǎn)設(shè)備，提高公司生產(chǎn)自制原材料的比例及效率，從而降低綜合成本。

2、公司對海外市場存在一定的依賴

重大風(fēng)險事項描述：公司自成立以來以外銷為主，背膠袋產(chǎn)品收入為公司外銷收入的主要來源。與此同時，公司可變信息標(biāo)簽、防水袋和氣泡袋產(chǎn)品也在海外市場逐步推廣，公司境外收入保持較高占比。如果境外市場出現(xiàn)不可預(yù)測的變化，如貿(mào)易戰(zhàn)、境外需求變化等，將對公司的收入規(guī)模帶來不利的影響。應(yīng)對措施：為了提高公司的抗風(fēng)險能力，公司計劃采取以下措施增加內(nèi)銷收入：1、隨著互聯(lián)網(wǎng)+的不斷深化，國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，自動化程度的不斷提高，網(wǎng)絡(luò)商業(yè)，物流服務(wù)業(yè)不斷發(fā)展，公司緊抓這一重要商機，結(jié)合自身優(yōu)勢將可變信息標(biāo)簽產(chǎn)品推入國內(nèi)市場，并提升國內(nèi)銷售收入。2、為更好占領(lǐng)國內(nèi)市場，公司在擴充原有海外銷售團隊的情況下，招募行業(yè)精英，同時擴充國內(nèi)市場銷售團隊，進行全國性產(chǎn)品推廣和銷售。3、公司將針對國內(nèi)市場采取高效的市場運作策略。公司將憑借卓越的產(chǎn)品性能、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量保證、綜合成本領(lǐng)先的優(yōu)勢以及良好的業(yè)界形象和信譽等優(yōu)勢，采取精準(zhǔn)的目標(biāo)市場定位快速占領(lǐng)國內(nèi)市場，實現(xiàn)銷售收入的持續(xù)增長。

3、匯率波動的風(fēng)險

重大風(fēng)險事項描述：公司主營業(yè)務(wù)收入來源中外銷業(yè)務(wù)占比較大，報告期內(nèi)公司營業(yè)收入為23

809.11萬元，其中，境外銷售收入占營業(yè)收入的67.01%。鑒于公司營業(yè)收入中外銷占比較大，結(jié)算幣種主要為美元，當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益會對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。為降低匯率波動對公司利潤的影響，公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。遠期購匯交易專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，公司使用外匯管理工具主要的風(fēng)險為市場風(fēng)險及專業(yè)判斷風(fēng)險，即當(dāng)匯率波動幅度較大時，到期日的即期匯率優(yōu)于合約中約定的遠期匯率，將造成公司無法取得即期匯率超過合同匯率部分的收益。應(yīng)對措施：公司將持續(xù)研發(fā)新技術(shù)和新配方，不斷提高生產(chǎn)效率，降低運營成本和人工成本，從而進一步增加成本優(yōu)勢；公司將持續(xù)保持外銷市場現(xiàn)有產(chǎn)品銷售的穩(wěn)定增長并增加新的產(chǎn)品品種，與此同時，公司在進行業(yè)務(wù)報價時會將未來的匯率變動因素考慮在內(nèi)，并采取有利的結(jié)算模式應(yīng)對匯率波動帶來的風(fēng)險；公司將加大力度開發(fā)和培育國內(nèi)市場，擴大內(nèi)銷市場份額，平衡公司銷售端的內(nèi)、外銷比例，規(guī)避匯率風(fēng)險對公司整體業(yè)績的影響；公司將繼續(xù)與國外重大客戶保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，積極協(xié)商共同分擔(dān)匯率波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險。

4、存貨減值的風(fēng)險

重大風(fēng)險事項描述：公司主要采取“以銷定產(chǎn)”的模式，根據(jù)客戶訂單以及原材料短期內(nèi)市場價格預(yù)測來進行原材料采購，控制原材料庫存規(guī)模，提高資金使用效率。倘若客戶的生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品需求以及市場經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大不利變化，可能導(dǎo)致公司的部分庫存商品難以出售、采購的原材料無法滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要，則需對存貨補充計提跌價準(zhǔn)備，將對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。應(yīng)對措施：公司根據(jù)客戶訂單交期合理安排采購及生產(chǎn)，不斷完善供應(yīng)鏈之間的有效溝通和管控，減少呆滯料，縮短存貨周期，將存貨控制在合理的范圍之內(nèi)。

5、安全生產(chǎn)風(fēng)險

重大風(fēng)險事項描述：公司在生產(chǎn)過程中主要使用制膠、涂硅、涂膠、壓合等設(shè)備，設(shè)備高速運轉(zhuǎn)的同時涉及模切、分切等可能發(fā)生安全問題的工藝流程，且在產(chǎn)品打包、叉車轉(zhuǎn)運、堆放等生產(chǎn)運營過程中可能會發(fā)生安全意外；另外公司的原材料為原紙、膜、乙烯樹脂等易燃品，如管理不當(dāng)、電線老化等容易造成火災(zāi)。如果公司因設(shè)備及工藝不完善、物品保管不善及人員操作不當(dāng)、管理不到位等原因造成意外安全事故，將存在影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險。應(yīng)對措施：公司制定了《安全生產(chǎn)管理制度》《事故應(yīng)急處理制度》《消防管理制度》《天然氣使用緊急預(yù)案》等安全生產(chǎn)管理制度和內(nèi)控制度。上述制度要求公司主要負責(zé)人、安全部負責(zé)安全管理工作，對員工定期開展安全教育培訓(xùn)，要求員工在上崗前進行安全教育、安全檢查，增強員工預(yù)防事故和判別危險源的能力；為員工配備必要的安全設(shè)施，設(shè)立安全警示標(biāo)志，并為員工配備必要的勞動防護用品；要求各部門及車間負責(zé)安全隱患排查和整改工作。

6、人力資源風(fēng)險

重大風(fēng)險事項描述：公司參與激烈的國際國內(nèi)市場競爭，未來企業(yè)之間的競爭將更多的體現(xiàn)為管理及技術(shù)層面的競爭，而掌握管理及技術(shù)能力的人才是未來企業(yè)的核心資產(chǎn)。尤其是技術(shù)含量較高的背膠袋生產(chǎn)企業(yè)，擁有一大批核心技術(shù)人員是成為抵御激烈競爭、實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。盡管公司已經(jīng)擁有了穩(wěn)定的核心技術(shù)團隊，但是隨著公司的快速發(fā)展，人才需求量將大幅增加，人才瓶頸將成為提升市場競爭力的重要障礙之一。應(yīng)對措施：公司將建立完善的薪酬體系、晉升體系與激勵機制，同時通過外部引進與內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的方式，加強公司研發(fā)團隊建設(shè)，充實研發(fā)隊伍，并不斷吸引業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才的加入。

7、控股股東、實際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險

重大風(fēng)險事項描述：楊志直接和間接合計控制公司71.78%的股權(quán)，并實際控制公司的生產(chǎn)經(jīng)營。如果實際控制人利用其持股比例優(yōu)勢在股東大會行使表決權(quán)，將對公司的重大人事任免、經(jīng)營決策等施加重大影響。因此，公司存在實際控制人控制不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。應(yīng)對措施：公司加大對內(nèi)控制度的監(jiān)督，發(fā)揮監(jiān)事的作用，嚴(yán)格執(zhí)行公司章程與內(nèi)控制度，從而保證內(nèi)控制度能夠切實有效的執(zhí)行，公司將加大對財務(wù)、經(jīng)營與人事管理的審計。

8、募集資金投資項目實施進度、投資回報和經(jīng)濟效益等不利風(fēng)險

重大風(fēng)險事項描述：公司精選層掛牌募投項目是基于目前經(jīng)濟形勢、市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢以及公司實際經(jīng)營情況做出的，并且進行了可行性論證和經(jīng)濟效益的測算。但在項目實施的過程中，若宏觀經(jīng)濟形勢、市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、項目進度、產(chǎn)品市場銷售情況等方面發(fā)生重大的不利變化，特別是新建募投項目完全達產(chǎn)后可變信息標(biāo)簽產(chǎn)能大幅增加，若不能順利消化新增產(chǎn)能，將對募投項目的實施進度、投資回報和經(jīng)濟效益等產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：公司將持續(xù)關(guān)注行業(yè)發(fā)展及下游行業(yè)的供需變化，加強對新產(chǎn)品的研發(fā)，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大應(yīng)用領(lǐng)域；公司將不斷加大對國內(nèi)外客戶的開發(fā)力度，積極開拓新客戶，優(yōu)化公司客戶結(jié)構(gòu)；不斷提高生產(chǎn)效率，改進生產(chǎn)工藝及配方，降低運營成本從而進一步增加成本優(yōu)勢，提高市場占有率，有效的消耗新增產(chǎn)能。

9、市場競爭風(fēng)險

重大風(fēng)險事項描述：快遞物流包裝行業(yè)市場化程度高，集中度較低，行業(yè)競爭激烈。快遞物流包裝產(chǎn)品種類較為豐富，主要產(chǎn)品包括標(biāo)簽、塑膠包裝、快遞封套、票據(jù)產(chǎn)品、緩沖包裝等。隨著快遞物流行業(yè)的發(fā)展，快遞物流企業(yè)對快遞物流包裝的品質(zhì)、服務(wù)、規(guī)模等都提出了更高的要求，從而加劇快遞物流包裝生產(chǎn)企業(yè)之間的競爭。隨著市場競爭加大，如果未來客戶加大對采購成本的控制，公司未能有效降低成本，將對公司生產(chǎn)經(jīng)營及盈利能力產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：公司核心競爭力主要體現(xiàn)在原材料生產(chǎn)的垂直化整合及熱熔膠的生產(chǎn)等環(huán)節(jié)。快遞物流包裝業(yè)務(wù)主要在于生產(chǎn)線的自動化、智能化的生產(chǎn)，通過對熱熔膠、硅油紙、膜等生產(chǎn)過程的垂直整合，控制原材料價格上漲對公司產(chǎn)品的影響，從而提高公司的市場競爭力。

10、國內(nèi)快遞物流行業(yè)波動的風(fēng)險

重大風(fēng)險事項描述：根據(jù)中國快遞發(fā)展指數(shù)報告，國內(nèi)業(yè)務(wù)量突破千億件，千億時代正式啟航，預(yù)計快遞服務(wù)業(yè)將平穩(wěn)開局，從資本市場預(yù)期來看，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化，市場潛力仍然可期。如果未來下游行業(yè)出現(xiàn)波動，或發(fā)生重大不利變化，導(dǎo)致市場容量萎縮，且公司未能及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，將對未來的公司業(yè)績產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：1、公司通過不斷研發(fā)新技術(shù)和新配方，改進生產(chǎn)工藝，更新改造生產(chǎn)設(shè)備，降低生產(chǎn)成本，進一步增加成本優(yōu)勢。2、公司將持續(xù)保持外銷市場現(xiàn)有產(chǎn)品銷售的穩(wěn)步增長并加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，擴大產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域增加新的利潤點。3、公司在提高核心競爭力的同時實時關(guān)注行業(yè)信息及政策變化，并根據(jù)相關(guān)政策及時調(diào)整公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

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