多地數據要素相關政策落地，數據要素型企業迎來發展機遇

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1、行業要聞及簡評：1）多地數據要素相關政策落地，數據要素型企業迎來發展機遇。8月15日，上海市人民政府辦公廳印發《立足數字經濟新賽道推動數據要素產業創新發展行動方案（2023-2025年）》。8月16日，貴州省大數據發展管理局發布《貴州省數據流通交易促進條例（草案）》（征求意見稿）向社會公開征求意見。從“數據二十條”的發布，到國家數據局首位局長的任命，同時，北京、上海、貴州等多地相繼發布數據要素相關政策文件，體現了我國對數據要素市場建設的高度重視，相關廠商將迎來發展機遇。2）科大訊飛發布星火大模型V2.0，大模型能力持續迭代升級。星火大模型V2.0在代碼能力和多模態交互能力方面實現重大升級，商用潛力進一步凸顯。公司聯合華為推出星火一體機，打造了自主可控的通用人工智能算力底座。我國AIGC商業落地的浪潮即將到來。在政策與技術的共振下，我國AIGC產業未來發展前景廣闊。

2、重點公司公告：1）中科創達公告2023年半年度報告。2）用友網絡公告2023年半年度報告。3）超圖軟件公告2023年半年度報告。4）安恒信息公告2023年半年度報告。5）光庭信息公告2023年半年度報告。6）龍軟科技公告2023年半年度報告。7）中威電子公告2023年半年度報告。8）國能日新公告2023年半年度報告。9）朗科科技公告2023年半年度報告。10）衛寧健康公告2023年半年度報告。11）麥迪科技公告2023年半年度報告。12）雷神科技公告2023年半年度報告。13）中電興發公告2023年半年度報告。14）通行寶公告2023年半年度報告。15）優博訊公告2023年半年度報告。16）天利科技公告2023年半年度報告。17）飛天誠信公告2023年半年度報告。18）絲路視覺公告2023年半年度報告。19）迪普科技公告2023年半年度報告。20）北路智控公告2023年半年度報告。21）神思電子公告2023年半年度報告。22）潤和軟件公告2023年半年度報告。23）虹軟科技公告2023年半年度報告。24）真視通公告2023年半年度報告。25）贏時勝公告2023年半年度報告。26）華宇軟件公告2023年半年度報告。27）亞康股份公告2023年半年度報告。28）數據港公告2023年半年度報告。29）海量數據公告2023年半年度報告。30）柏楚電子公告2023年半年度報告。31）青云科技公告2023年半年度報告。32）直真科技公告2023年半年度報告。33）天源迪科公告2023年半年度報告。34）首都在線公告2023年半年度報告。35）佳都科技公告2023年半年度業績快報。36）稅友股份公告2023年半年度報告。37）新國都公告2023年半年度報告。

3、一周行情回顧：上周，計算機行業指數下跌4.26%，滬深300指數下跌2.58%，前者跑輸后者1.68pct。截至上周最后一個交易日，計算機行業市盈率為50.0倍。計算機行業333只A股成分股中，69只股價上漲，264只下跌。

4、投資建議：綜合近期以來計算機行業政策、市場與大模型技術迭代等方面的表現，我們看好AIGC、信創、數據要素等主題的投資機會。同時，隨著7、8月份行業上市公司半年報的陸續披露，半年報業績符合預期甚至超預期的優質個股也將迎來投資機會。維持對計算機行業的“強于大市”評級。在標的方面：強烈推薦啟明星辰；推薦浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龍芯中科、太極股份、深信服、綠盟科技、科大訊飛、金山辦公；建議關注中國軟件、麒麟信安、誠邁科技、中國長城、神州數碼、工業富聯、寒武紀、景嘉微、拓爾思、彩訊股份、航天宏圖。

5、風險提示： 1）供應鏈風險上升。2）政策支持力度不及預期。3）國產替代不及預期。

分析師聲明及風險提示 ： 負責撰寫此報告的分析師（一人或多人）就本研究報告確認：本人具有中國證券業協會授予的證券投資咨詢執業資格。證券市場是一個風險無時不在的市場。您在進行證券交易時存在贏利的可能，也存在虧損的風險。請您務必對此有清醒的認識，認真考慮是否進行證券交易。市場有風險，投資需謹慎。

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