浙江交科擬配股募資不超23億 2020年發(fā)可轉(zhuǎn)債募資25億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月28日訊浙江交科(002061.SZ)今日股價收報4.08元，上漲3.55%，總市值106.04億元。上周五，浙江交科股價收報3.94元，下跌1.99%。

浙江交科上周四晚間披露的向原股東配售股份的預(yù)案顯示，公司本次配股募集資金總額不超過人民幣23億元（具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還借款，補充公司的營運資金，從而提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

浙江交科本次發(fā)行采用向原股東配售股份（配股）的方式進行。本次配股的股份數(shù)量以實施本次配股方案的股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)確定，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所及證券登記結(jié)算機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定處理。若以截至2023年6月30日公司總股本2,599,137,900股為基礎(chǔ)測算，本次可配股數(shù)量不超過779,741,370股。本次配股實施前，若因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀儎樱瑒t配售股份數(shù)量按照變動后的總股本進行相應(yīng)調(diào)整。最終配股比例和配股數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

(相關(guān)資料圖)

本次配股價格系根據(jù)刊登發(fā)行公告前市場交易的情況，采用市價折扣法確定配股價格。最終的配股價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行同意注冊的決定后，由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會的授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，公司董事會將確定本次配股股權(quán)登記日。配售對象為本次配股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。公司控股股東浙江省交通投資集團有限公司承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次配股方案中的可配售股份。

本次配股發(fā)行方案已經(jīng)公司第八屆董事會第二十五會議審議通過以及第八屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，尚須公司股東大會審議、深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。

本次配股由保薦人（主承銷商）以代銷方式承銷。本次配股經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，在規(guī)定有效期限內(nèi)擇機向全體股東配售股份。

與本次配股有關(guān)的決議自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

今年上半年，浙江交科實現(xiàn)營業(yè)收入182.81億元，同比下降10.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.80億元，同比下降31.63%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.68億元，同比下降6.97%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-29.82億元，上年同期為-31.24億元。

2022年，浙江交科實現(xiàn)營業(yè)收入464.70億元，同比增長0.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤15.78億元，同比增長62.96%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤12.81億元，同比增長33.81%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10.53億元，同比增長180.92%。

浙江交科前次募集資金使用情況報告顯示，公司此前于2018年定增募資6.47億元，于2020年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資25億元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕1994號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”）和浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”）采用詢價方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票70,402,610股，發(fā)行價為每股人民幣9.19元，共計募集資金64,700.00萬元，坐扣承銷和保薦費用754.72萬元后的募集資金為63,945.28萬元，已由主承銷商之一東興證券于2018年7月25日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除已預(yù)付承銷費、審計費、信息披露費、股權(quán)登記費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用1,563.25萬元后，公司本次募集資金凈額為62,382.03萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2018〕254號）。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕524號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商東興證券、浙商證券向公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2,500.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣250,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用405.66萬元后的募集資金為249,594.34萬元，已由主承銷商之一浙商證券于2020年4月28日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費、資信評級費、信息披露費用和發(fā)行手續(xù)費與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用151.89萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為249,442.45萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕98號）。

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