美迪凱擬定增募資不超3億 2021年上市即巔峰募10.22億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月14日訊 美迪凱（688079.SH）今日收報(bào)9.84元，跌幅0.51%。

8月12日，美迪凱發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過30000.00萬元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于半導(dǎo)體晶圓制造及封測項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式進(jìn)行，在中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊決定后十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

【資料圖】

發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法投資組織，發(fā)行對象不超過35名（含35名）。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后，因公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期屆滿后按中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行完成后，由公司的新老股東按照發(fā)行完成后的持股比例共同分享公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤。自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開之日止。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中予以披露。

截至預(yù)案公告之日，公司總股本為401333334股，公司實(shí)際控制人為葛文志，葛文志直接持有公司412100股，占公司總股本比例為0.10%；葛文志控制的麗水美迪凱持有公司165196355股，占公司總股本比例為41.16%，為公司控股股東；葛文志控制的美迪凱集團(tuán)持有公司27628736股，占公司總股本比例為6.88%；葛文志控制的景寧倍增持有公司19510584股，占公司總股本比例為4.86%；葛文志控制的麗水增量持有公司5525747股，占公司總股本比例為1.38%；葛文志控制的麗水共享持有公司2762874股，占公司總股本比例為0.69%；葛文志控制的海寧美迪凱持有公司2592404股，占公司總股本比例為0.65%。因此，葛文志先生合計(jì)控制公司股權(quán)55.72%，為公司實(shí)際控制人。本次擬發(fā)行股票不超過公司發(fā)行前總股本的30%，募集資金總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，適用簡易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。因本次發(fā)行融資規(guī)模較小，股權(quán)比例稀釋效應(yīng)有限。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

杭州美迪凱光電科技股份有限公司2021年3月2日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1.00億股，發(fā)行價(jià)格為10.19元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為丁旭東、翟程。上市當(dāng)日，美迪凱盤中達(dá)到最高點(diǎn)30.66元，收報(bào)25.95元，此后股價(jià)一路走低。

美迪凱募集資金總額為10.22億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為9.42億元。美迪凱最終募集資金比原計(jì)劃多1.78億元。美迪凱披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.64億元，其中，6.11億元用于光學(xué)光電子元器件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，1.53億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。美迪凱表示，超出部分將用于償還公司銀行貸款或補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

美迪凱本次上市發(fā)行費(fèi)用為8033.15萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司獲得承銷保薦費(fèi)用5656.78萬元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用1400.00萬元，國浩律師（上海）事務(wù)所獲得律師費(fèi)用420.00萬元。

美迪凱2022年年度報(bào)告顯示，2022年，美迪凱實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.14億元，同比下滑5.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2208.91萬元，同比下滑77.89%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2155.70萬元，同比下滑76.46%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.87億元，同比下滑1.99%。

美迪凱2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年第一季度，美迪凱實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9474.39萬元，同比下滑10.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-517.66萬元，同比下滑134.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-601.86萬元，同比下滑141.73%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4926.49萬元，同比下滑17.79%。

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