譽衡藥業擬定增募資不超3億元 近3年扣非后均虧損

中國經濟網北京8月14日訊譽衡藥業(002437.SZ)股價截至今日收盤報2.27元，漲幅2.71%。

譽衡藥業8月11日晚披露的《2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》顯示，本次發行的發行對象范圍為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶）等機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，發行對象不超過35名（含35名）。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

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本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次發行股票種類為中國境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將在深圳證券交易所上市。本次以簡易程序向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過發行前公司總股本的30%，且不超過20,000萬股（含本數）。

本次發行股票募集資金總額不超過30,000.00萬元（含本數），符合以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十的規定。募集資金在扣除相關發行費用后的凈額擬投入藥物研發項目、營銷信息服務平臺系統建設項目、償還銀行借款。

截至預案出具日，公司本次發行尚無確定的發行對象。本次發行最終是否存在因關聯方認購公司本次發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后相關公告中予以披露。

截至預案出具日，公司無控股股東、實際控制人。目前，東源（天津）股權投資基金管理股份有限公司－東源投資財富51號私募證券投資基金持有公司6.79%股權，沈臻宇及其一致行動人上海方圓達創投資合伙企業（有限合伙）－方圓－東方12號私募投資基金、上海方圓達創投資合伙企業（有限合伙）－方圓－東方27號私募投資基金合計持有公司6.63%股權。公司股權結構較為分散，且持股5%以上的兩名股東持股比例較為接近，任一股東均無法單獨通過可實際支配的公司股份表決權決定公司董事會半數以上成員選任，且可實際支配的公司股份表決權并不能確保對股東大會的決議產生足夠重大影響。

本次以簡易程序向特定發行股票數量不超過2億股（含），募集資金總額不超過3億元（含）。在本次發行競價實施時，公司發出的《認購邀請函》中將要求認購對象作出承諾：參與競價的合格投資者之間不得存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定的關聯關系，不得主動謀求發行人的控制權。本次以簡易程序向特定發行股票完成后，預計公司主要股東的持股比例相對較低，公司股權結構仍較為分散，不改變公司無控股股東和實際控制人的狀態。因此，本次以簡易程序向特定對象發行股票事項預計不會導致公司控制權發生變化。

公司表示，通過本次發行可以優化產品結構，實現業務布局調整；保障藥物研發投入，加快仿制藥新品種的研發；增強公司在細分優勢領域的整體競爭力；整合形成統一營銷信息服務系統；優化財務結構，增強資金實力，支持業務發展。

據譽衡藥業2022年年報，報告期內，公司實現營業收入31.08億元，同比減少1.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.91億元，同比減少746.79%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-3.04億元，同比減少1054.43%；經營活動產生的現金流量凈額2.62億元，同比減少4.58%。2021年，公司歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2637.37萬元，2020年為-3.05億元，均出現虧損。

據譽衡藥業2023年半年報，報告期內，公司實現營業收入14.33億元，同比減少10.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2824.90萬元，同比增長5.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2677.37萬元，同比增長0.51%；經營活動產生的現金流量凈額2.02億元，同比增長33.58%。

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