達州銀行增資擴股方案獲批 曾公布港股上市及引戰投計劃

1月6日，銀保監會網站披露，四川銀保監局于日前作出批復，同意達州銀行股份有限公司(以下簡稱達州銀行)2019年第三次臨時股東大會通過的增資擴股方案。

《每日經濟新聞》記者注意到，這是達州銀行近年來的第二次增資擴股。2016年，該行曾向原股東定向募股20億股，將注冊資本增至30億元。據聯合資信評估有限公司(以下簡稱聯合資信)發布的評級報告，達州銀行計劃在新一輪增資擴股中增加股本3.365億股。

值得一提的是，在2018年年報中，達州銀行表示已啟動港股上市工作，并計劃引進戰略投資者。

計劃新增股本3.365億股

雖然四川銀保監局的批復并未顯示達州銀行此次增資的具體情況，但從相關信息看，該行此次增加的股本數量或超過3億股。

2019年8月29日，聯合資信發布了《達州銀行股份有限公司2019年主體長期信用評級報告》(以下簡稱評級報告)。評級報告顯示，達州銀行將在2019年推進新一輪的增資擴股計劃，計劃增加股本3.365億股。

據公開資料，達州銀行原名達州市商業銀行股份有限公司，在達州市城市信用社基礎上改制組建而成，2017年5月正式更為現名，是達州市資產規模最大、納稅額最多的地方法人銀行。

實際上，達州銀行曾在2016年進行過一輪增資擴股。彼時，該行向原有股東定向募股20億股，募集資金20億元。而后，其股本總額升至30億元。

評級報告指出，達州銀行主要通過利潤留存和增資擴股的方式補充資本，近年來未向股東分紅，利潤留存對于資本的補充力度較大，2018年底未分配利潤12.06億元。截至2019年6月末，達州銀行資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率分別為15.92%、14.75%、14.75%。

在此次關于同意增資擴股方案的批復中，四川銀保監局對達州銀行提出如下要求：1、嚴格執行相關法律法規規定，按增資擴股方案開展具體工作;2、董事會應確保股東資質符合法定條件，入股資金來源合法、合規。對入股資格需經監管部門審查的股東，按規定提出申請。增資擴股完成后，向四川銀保監局申請變更注冊資本。3、加強股權管理，優化股權結構，嚴格控制股東關聯交易，完善公司治理與內部控制機制，防范和化解風險。

擬引入戰略投資者

實際上，在2018年年報中，達州銀行就曾透露過其增資擴股計劃。與上一輪增資擴股僅向原股東定向增發不同的是，該行本次增資擴股意在“引戰投”。

年報顯示，2018年，達州銀行董事會組織擬定并研究審議了涉及引進戰略投資者、增資擴股等方面的議案，組織起草的《增資擴股方案》《增資擴股可行性研究報告》分別報經市委市政府及達州銀行股東大會通過。

據達州銀行2018年年報，截至2018年末，該行共有股東89戶，其中國有股東2戶、企業法人股東33戶、自然人股東54戶，持股占比分別為9.90%、89.88%、0.21%。

其年報披露，達州銀行2018年末的主要股東有達州市財政局、達州市國有資產經營管理公司、四川藍潤實業集團有限公司、巨景龍輝集團有限公司、成都中節施華電氣有限公司、達州華妃商貿有限公司等。

圖片來源：達州銀行2018年年報

據評級報告，截至2019年6月末，達州銀行前五大股東合計持有該行31.16%股份。

值得注意的是，從公開信息看，達州銀行已將“培育上市”列入其總體戰略目標中。據2018年年報披露，在增資擴股的同時，達州銀行已啟動港股上市工作。2018年，結合董事會提出的三年港股上市工作規劃，該行組織起草了《擬在港股上市的報告》，明確了上市的階段性工作安排及工作措施，并向達州市委市政府及相關監管部門作了專題匯報。

據評級報告披露的達州銀行未經審計財務數據，2019年1~6月，達州銀行完成營業收入6.25億元，實現凈利潤1.84億元。截至2019年6月末，其資產總額為648.31億元，不良貸款率2.95%，撥備覆蓋率201.35%。