碧桂園所得款項淨額用于將于一年內到期的現有中長期境外債務的再融資
財經網訊 1月8日，碧桂園發布有關建議票據發行的公告。
公告顯示，1月7日，碧桂園、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人之質押人與初始買家就以下票據發行總額訂立購買協議。
其中一筆為5.5億美元優先票據，將于2027年1月到期，票面利率5.125%;另一筆為4.5億美元優先票據，將于2030年1月到期，票面利率5.625%。合計發行規模10億美元。
碧桂園擬將票據發行之所得款項淨額用于將于一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。且碧桂園已就票據在新交所上市及報價作出申請。
值得一提的是，根據票據發行，勵國集團已購買總額為8000萬美元的2030年1月票據。
勵國集團由碧桂園主席兼執行董事楊國強直接全資擁有，勵國集團為楊國強之聯系人，故為本公司關連人士。因此，勵國集團購買2030年1月票據構成本公司的關連交易。
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