碧桂園所得款項(xiàng)淨(jìng)額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)的再融資

2020-01-08 11:48:45 來源：第一財(cái)經(jīng)

財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊 1月8日，碧桂園發(fā)布有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的公告。

公告顯示，1月7日，碧桂園、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人之質(zhì)押人與初始買家就以下票據(jù)發(fā)行總額訂立購(gòu)買協(xié)議。

其中一筆為5.5億美元優(yōu)先票據(jù)，將于2027年1月到期，票面利率5.125%;另一筆為4.5億美元優(yōu)先票據(jù)，將于2030年1月到期，票面利率5.625%。合計(jì)發(fā)行規(guī)模10億美元。

碧桂園擬將票據(jù)發(fā)行之所得款項(xiàng)淨(jìng)額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)的再融資。且碧桂園已就票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)作出申請(qǐng)。

值得一提的是，根據(jù)票據(jù)發(fā)行，勵(lì)國(guó)集團(tuán)已購(gòu)買總額為8000萬美元的2030年1月票據(jù)。

勵(lì)國(guó)集團(tuán)由碧桂園主席兼執(zhí)行董事楊國(guó)強(qiáng)直接全資擁有，勵(lì)國(guó)集團(tuán)為楊國(guó)強(qiáng)之聯(lián)系人，故為本公司關(guān)連人士。因此，勵(lì)國(guó)集團(tuán)購(gòu)買2030年1月票據(jù)構(gòu)成本公司的關(guān)連交易。