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IPO融資創6年新高

2020-01-02 18:13:27 來源:中國基金報
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2019年行情落下帷幕,全年IPO總量跟2018年相比有明顯增加,而融資規模創出近幾年新高。個股方面,郵儲銀行的募資規模超過300億,成為年內最大的巨無霸。規模超過百億的還有浙商銀行、中國廣核和中國通號。科創板在6月中登上歷史舞臺,接近半年的時間規模已經超過中小板和創業板。

IPO融資創6年新高

從總數量上來看,2019年IPO總量達到201家,盡管距離2017年的408家仍有很大的差距,但是跟2018年相比還是有明顯提升。

從總規模來看,盡管2019年IPO總數量不及2017年,但是募資的總規模達到了2441.96億元,超過了2017年的2168.78億。創出最近6年以來的募資新高。

從發審委審核通過率來看,通過率接近90%。共有245家公司成功過會。

中小創IPO融資創4年新低

從主承銷商來看,中國國際金融審核的家數達到27次,排在所有承銷機構的第一位,同時通過率達到96%,通過家數為26家。中信建投證券排在第二位,審核家數達到25次,通過率為96%,通過家數為24次。中信證券和廣發證券的審核次數均超過20次,排在第三和第四位。此外,招商證券、光大證券、國信證券、民生證券、華泰聯合、海通證券、東興證券、國泰君安,這些承銷商的審核公司總家次都超過10次,同時招商證券、民生證券、東興證券、國泰君安的通過率達到100%。

從近六年各板塊的上市公司數量來看,2019年主板的新增上市公司數量為51家,從2017年開始逐年減少,僅僅高于2014年的45家。而中小板和創業板新增的上市公司跟 2018 年相比均有提高。

但是從近六年各板塊的上市公司規模來看,創業板和中小板均創出了近四年以來的新低,分別為285.45億和195.44億。主板的規模則達到1121億元,高于2018年的1121億元。

2019年作為科創板的元年,一共有75家公司掛牌上市,占所有新上市公司的37%,相應的募集資金達到了 840.07 億,占比達到了34%。主板的新上市公司有51家,雖然占比僅有25%,但是募集資金達到了1121億,占比達到了50%。中小板和創業板共有75家公司上市,與科創板上市公司家數相同,但是兩個板塊的總募資規模僅占20%。

銀行IPO融資額第一

根據申萬一級行業統計,銀行業在2019年的募資規模排在所有行業第一位,總募資額達到642.37億元,機械設備行業排在第二位,總募資額達到324.05億元,電子行業排在第三位,總募資額達到271.45億元。除此之外,計算機、醫藥生物、化工、公用事業、采掘等行業的總募資額均超過百億。食品飲料、有色金屬行業排在第九第十,募資額分別為51.81億元和44.16億元。

分省市來看,北京市在2019年的募資規模排在第一位,總募資額達到697.28億元。排在第二和第三的分別是廣東省和浙江省,募資規模為400.94億和316.89億。江蘇省、上海市、山東省、重慶市分列第四到第七,募資規模均超過百億元。陜西省和四川省排在第九和第十。

從個股來看,郵儲銀行成為2019年最大IPO,募資規模達到327.14億元,浙商銀行、中國廣核緊隨其后,募資規模分別為125.97億元和125.74億元。從板塊來看,除了中國廣核在深交所中小板上市以外,其余個股均在上交所上市。而上交所主板占據5席,上交所科創板占據4席。從行業分布來看,金融行業占據三席,信息技術、化石能源、電子設備分別占有兩席。公共事業僅有一席。

科創板IPO募資840億元

2019年6月13日,科創板正式開板。在2019年里,科創板從無到有,從首批二十余家上市公司,到如今上市常態化,“小伙伴”的數量越來越多,也使科創板這塊資本市場改革的“試驗田”煥發出蓬勃生機。不到半年的時間,科創板一共有75家公司掛牌上市,占所有新上市公司的37%,募集資金達到了840.07億,占比達到了34%。

分項來看,科創板重點扶植的八大主題產業中,新一代信息技術產業的申報家數共有81家,排在第一位。生物產業申報家數為40家,排在第二位。高端裝備制造產業、新材料產業、節能環保產業申報家數均超過10家。相對來說,新能源汽車產業、新能源產業和相關服務業申報的家數僅僅是個位數。

根據證監會行業分布來看,共有四個行業的首發申請數量超過10家。其中計算機、通信和其他電子設備制造業共有37家公司申請首發,專用設備制造業與軟件和信息技術服務業分別有36家公司申請首發,此外醫藥制造業有24家公司申請首發。

從保薦機構來看,華泰聯合證券保薦公司家數最多,一共有13家。中國國際金融排在第二,共有12家。招商、中信、中信建投保薦家數排名靠前。此外民生、國泰君安、光大等保薦機構業務排名也處于前列。

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