碧桂園配股抵債，涉2.7億港元，債主轉身成主要股東；部分機構出手增持
2023.08.30
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(資料圖片僅供參考)
導讀：配發后建滔集團對碧桂園持股量達1.25%。
作者 |第一財經 林采薇
碧桂園控股(02007.HK)30日發布公告稱，公司同意發行350,649,350股股份，每股價格0.77港元，較前一日收盤價0.91港元折讓約15.38%。本次發行不會收取現金，僅用于抵償2.7億港元債務，發行對象為在港上市公司建滔集團(00148.HK)。
碧桂園本次發行股份相當于發行前公司股本的1.27%，及相當于發行完成后擴大股本之1.25%。
建滔集團是一家主要從事制造及銷售覆銅面板業務的投資控股公司。據該集團同日發布的股份認購公告顯示，集團于2021年12月1日與碧桂園訂立融資協議，借出18.8億港元定期貸款。目前，碧桂園已同意償還貸款3.19億港元，加上此番認購完成抵扣約2.7億港元后，剩余貸款本息余額約為15.98億港元。
建滔集團剛剛公布中期業績顯示，該公司上半年實現營業額同比減少33%至187.2億港元，股東應占純利同比降42%至13.9億港元，主要由于集團的覆銅面板及化工產品的銷量及單價均較去年同期取得下跌；以及期內房地產部門住宅物業交付量減少。
接近碧桂園的人士透露，此舉為碧桂園近期化債的動作之一，而建滔集團則以較低成本成為碧桂園的主要股東之一。
自從碧桂園流動性壓力公開暴露以來，公司股票和債券價格出現大幅度下挫，部分看好碧桂園化債前景的機構已出手增持該公司股份。 比如8月14日，JPMorgan Chase & Co.以每股均價0.8435港元增持約1.71億股，涉資約1.44億港元，增持后，JPMorgan Chase & Co.持有碧桂園股份數量為13.94億股，持倉比例由4.42%上升至5.04%。
至于債務展期推進工作方面，8月18日碧桂園向一筆私募債的持有人提出了該公司首個展期方案，并定于2023年8月23日9:00至25日22:00召開第一次債券持有人會議，對該方案進行投票表決。此后，投票時間延期至本月31日。
該債券為碧桂園控股所發行的“16碧園05”熊貓債，發行規模58.3億元，當前余額為39.04億元，票面利率5.65%，到期日為2023年9月2日。據悉，為了避免出現違約，碧桂園在29日就該債券提出了增加40個自然日寬限期的議案。
碧桂園提出本金展期三年的兌付方案，具體支付計劃為：債券到期后的第1、2、3個月分別支付2%的本金，即合計6%的首期款；第12個月支付10%的本金；第24個月支付15%的本金；30個月支付25%本金；第36個月支付剩余44%的本金。在展期之外，碧桂園也提供了增信措施，拿出福建龍巖、海陽、江蘇沭陽、淮安、興化的等項目公司股權質押。
據悉，關于該債券展期，碧桂園尚未與債權人達成一致，溝通仍在繼續。
微信編輯| 龍王
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