招商證券：維持美團(tuán)-W增持評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至190港元
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招商證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)-W（03690）“增持”評(píng)級(jí)，對(duì)2023至25年收入預(yù)測(cè)大體不變，將非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（non-IFRS）凈利潤分別上調(diào)40%、40%及34%，目標(biāo)價(jià)從186港元上調(diào)至190港元。公司第二季收入同比增長33%，超預(yù)期1%，相對(duì)首季同比增長為27%。調(diào)整后凈利潤達(dá)77億元人民幣，同比增長272%，按季增長39%，超預(yù)期70%。
該行預(yù)計(jì)，美團(tuán)第三季收入同比增速為21.5%，其中外賣業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)同比增長18%，到店酒旅業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)同比增長35%。集團(tuán)利潤率擴(kuò)張將放緩，調(diào)整后經(jīng)營利潤率預(yù)計(jì)同比提升2.2個(gè)百分點(diǎn)（次季同比提升5.6個(gè)百分點(diǎn)）。該行預(yù)計(jì)新業(yè)務(wù)的虧損將與上半年持平，因?yàn)楣芾聿呗允潜３忠?guī)模增長，同時(shí)努力減少虧損，并在長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利。在短期內(nèi)，如果新業(yè)務(wù)的虧損沒有顯著減少，預(yù)計(jì)集團(tuán)利潤率的同比擴(kuò)張將在下半年略有收窄。
此外，該行同意美團(tuán)管理層的觀點(diǎn)，認(rèn)為外賣業(yè)務(wù)更具抗擊宏觀不確定性的能力，因?yàn)槠涞蛢r(jià)格定位使其成為人們可以負(fù)擔(dān)得起的消費(fèi)選擇，平均訂單價(jià)格為50元人民幣，并且該行預(yù)計(jì)在可預(yù)見的未來，美團(tuán)在外賣業(yè)務(wù)的主導(dǎo)地位不會(huì)發(fā)生變化。對(duì)于到店酒旅業(yè)務(wù)，該行此前指出市場過早地將其視為零和博弈，而實(shí)際上在線滲透率仍有很大的增長空間，使新老玩家都有機(jī)會(huì)增長。同時(shí)，該行看到美團(tuán)APP次季用戶數(shù)達(dá)到7億，具有強(qiáng)大的用戶心智份額并成為多種線下服務(wù)的首選入口，依然看好美團(tuán)的用戶粘性提升。
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