中資美元債早報(bào)(9.8) | 武漢江夏農(nóng)業(yè)集團(tuán)、中國銀行(03988.HK)倫敦分行定價(jià)

早報(bào)：2023年9月8日

一級市場武漢市江夏農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司、中國銀行股份有限公司倫敦分行定價(jià)發(fā)行。二級市場投資級名字下跌，高收益名字下跌;行業(yè)方面，公共事業(yè)、通訊板塊領(lǐng)跌;金融、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲。

(相關(guān)資料圖)

基準(zhǔn)利率

1.美國國債到期收益率

9月7日美國國債到期收益率情況：

2年期(T2)：4.9469%，較上一交易日上行8.12bp

3年期(T3)：9,6648%，較上一交易日上行8.66bp

5年期(T5)：4.373%，較上一交易日上行8.08bp

10年期(T10)：4.2441%，較上一交易日上行8.1bp

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg

2.Libor情況

9月6日美元Libor情況：

3個(gè)月：5.6593%，較上一交易日漲0.67個(gè)基點(diǎn)

6個(gè)月：5.8809%，較上一交易日漲2.06個(gè)基點(diǎn)

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg

3.匯率情況

9月7日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1986，下調(diào)17個(gè)基點(diǎn);在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.3279，較上一交易日下調(diào)195個(gè)基點(diǎn);夜盤收報(bào)7.3297，較上一交易日夜盤下調(diào)113個(gè)基點(diǎn)。

一級市場

1.一級市場定價(jià)

●武漢市江夏農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級無抵押債券，初始指導(dǎo)價(jià)7.20%區(qū)域，美元基準(zhǔn)規(guī)模。

JGCs/JLMs/JBRs：中信建投國際(B&D)

JLMs/JBRs：興業(yè)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、海通銀行、中金公司、工銀國際、申萬宏源香港、民銀資本

●中國銀行股份有限公司倫敦分行擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級無抵押綠色債券，初始指導(dǎo)價(jià)SOFR+105bps區(qū)域，最終指導(dǎo)價(jià)SOFR+59BPS，規(guī)模6億美元。

JLMs：中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、巴克萊銀行、建設(shè)銀行、中金公司、中信建投國際、花旗集團(tuán)、中信證券、招商銀行、東方匯理、星展銀行、匯豐銀行、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、渣打銀行(B&D)、瑞銀集團(tuán)

2.一級市場待發(fā)行

無。

二級市場

1.中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)

9月7日，中資美元債回報(bào)指數(shù)較上一交易日漲0.09%，最新價(jià)報(bào)212.5872，中資美元債投資級回報(bào)指數(shù)較上一交易日漲0.13%，最新價(jià)報(bào)209.0027，中資美元債高收益回報(bào)指數(shù)較上一交易日跌0.22%，最新價(jià)報(bào)189.7944。

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價(jià)為基數(shù)計(jì)算變動比例

2.中資美元債市場表現(xiàn)

●中資美元債信用等級分類表現(xiàn)▼

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級

●城投信用等級分類表現(xiàn)▼

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級

●地產(chǎn)信用等級分類表現(xiàn)▼

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級

●行業(yè)分類表現(xiàn)▼

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg

●部分波動較大名字▼

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg

熱門債券

1.部分交易活躍名字

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg

2.部分房地產(chǎn)交易活躍名字

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg

3.部分城投交易活躍名字

數(shù)據(jù)來源：Bloomberg

關(guān)鍵詞：