中資美元債早報(9.8) | 武漢江夏農業集團、中國銀行(03988.HK)倫敦分行定價

早報：2023年9月8日

一級市場武漢市江夏農業集團有限公司、中國銀行股份有限公司倫敦分行定價發行。二級市場投資級名字下跌，高收益名字下跌;行業方面，公共事業、通訊板塊領跌;金融、房地產板塊領漲。

(相關資料圖)

基準利率

1.美國國債到期收益率

9月7日美國國債到期收益率情況：

2年期(T2)：4.9469%，較上一交易日上行8.12bp

3年期(T3)：9,6648%，較上一交易日上行8.66bp

5年期(T5)：4.373%，較上一交易日上行8.08bp

10年期(T10)：4.2441%，較上一交易日上行8.1bp

數據來源：Bloomberg

2.Libor情況

9月6日美元Libor情況：

3個月：5.6593%，較上一交易日漲0.67個基點

6個月：5.8809%，較上一交易日漲2.06個基點

數據來源：Bloomberg

3.匯率情況

9月7日，人民幣兌美元中間價報7.1986，下調17個基點;在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.3279，較上一交易日下調195個基點;夜盤收報7.3297，較上一交易日夜盤下調113個基點。

一級市場

1.一級市場定價

●武漢市江夏農業集團有限公司發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券，初始指導價7.20%區域，美元基準規模。

JGCs/JLMs/JBRs：中信建投國際(B&D)

JLMs/JBRs：興業銀行香港分行、浙商銀行香港分行、海通銀行、中金公司、工銀國際、申萬宏源香港、民銀資本

●中國銀行股份有限公司倫敦分行擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押綠色債券，初始指導價SOFR+105bps區域，最終指導價SOFR+59BPS，規模6億美元。

JLMs：中國銀行、農業銀行香港分行、交通銀行、巴克萊銀行、建設銀行、中金公司、中信建投國際、花旗集團、中信證券、招商銀行、東方匯理、星展銀行、匯豐銀行、工銀亞洲、興業銀行香港分行、渣打銀行(B&D)、瑞銀集團

2.一級市場待發行

無。

二級市場

1.中資美元債指數(Markit iBoxx)

9月7日，中資美元債回報指數較上一交易日漲0.09%，最新價報212.5872，中資美元債投資級回報指數較上一交易日漲0.13%，最新價報209.0027，中資美元債高收益回報指數較上一交易日跌0.22%，最新價報189.7944。

數據來源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價為基數計算變動比例

2.中資美元債市場表現

●中資美元債信用等級分類表現▼

數據來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級

●城投信用等級分類表現▼

數據來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級

●地產信用等級分類表現▼

數據來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級

●行業分類表現▼

數據來源：Bloomberg

●部分波動較大名字▼

數據來源：Bloomberg

熱門債券

1.部分交易活躍名字

數據來源：Bloomberg

2.部分房地產交易活躍名字

數據來源：Bloomberg

3.部分城投交易活躍名字

數據來源：Bloomberg

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