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無(wú)鈷電池“呼之欲出”!特斯拉逆市大漲,A股小伙伴不淡定了

2020-02-19 09:33:40 來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞
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當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月18日,美股表現(xiàn)平平,三大股指漲跌不一。然而,明星股特斯拉表現(xiàn)依舊搶眼,大漲7.30%,報(bào)858.40美元,今年以來(lái)已累計(jì)上漲105.20%。

最新消息稱,特斯拉與寧德時(shí)代就電池供應(yīng)進(jìn)行商討,計(jì)劃使用無(wú)鈷電池技術(shù)(或?yàn)榱姿徼F鋰電池)投入生產(chǎn)線。消息表示,如果該計(jì)劃落地,無(wú)鈷電池將進(jìn)一步幫助中國(guó)制造版特斯拉降低成本。另有消息稱,特斯拉將自主研發(fā)新電池,預(yù)計(jì)會(huì)在4月的電池投資人會(huì)議上宣布具體信息。此外,一貫對(duì)特斯拉持看空觀點(diǎn)的摩根士丹利分析師亞當(dāng)·喬納斯對(duì)特斯拉大幅“翻多”,將目標(biāo)價(jià)上調(diào)近一倍。

大摩“空翻多” 特斯拉逆市上漲

2月18日,美股表現(xiàn)平平,三大股指表現(xiàn)不一,道指下跌165點(diǎn),納指則微漲0.02%。

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來(lái)源:Wind

然而,電動(dòng)汽車明星股特斯拉依舊成為市場(chǎng)焦點(diǎn),當(dāng)日大漲7.30%,收于858.40美元。

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來(lái)源:Wind

值得關(guān)注的是,此前持續(xù)看空特斯拉的摩根士丹利分析師亞當(dāng)·喬納斯(Adam Jonas)開(kāi)始“翻多”。

他在最新報(bào)告中表示,最樂(lè)觀情況下,特斯拉(TSLA.US)股價(jià)將升至1200美元,原目標(biāo)價(jià)為650美元。該目標(biāo)價(jià)相比上周五收盤價(jià)800美元高出50%,意味著特斯拉市值將達(dá)到2200億美元。

同時(shí),亞當(dāng)·喬納斯也強(qiáng)調(diào),看多特斯拉是基于一個(gè)“激進(jìn)的假設(shè)”,即特斯拉可能贏得全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)30%的份額。該假設(shè)包括了特斯拉到2030年將交付400萬(wàn)輛汽車,以及向其他汽車制造商提供包括電池和電動(dòng)機(jī)在內(nèi)的動(dòng)力系統(tǒng)的潛力。2019年,特斯拉向客戶交付了36.7萬(wàn)輛汽車。

無(wú)鈷電池“即將面世”

此外,特斯拉更大的一個(gè)利好在于其無(wú)鈷電池“即將面世”。綜合境內(nèi)外媒體報(bào)道,最終有兩種可能性。

第一種可能是合作。

據(jù)路透社報(bào)道,特斯拉與寧德時(shí)代就在中國(guó)產(chǎn)汽車中使用后者生產(chǎn)的無(wú)鈷電池進(jìn)行談判,談判已進(jìn)入最后階段。

報(bào)道稱,特斯拉與寧德時(shí)代就電池供應(yīng)進(jìn)行商討,計(jì)劃使用無(wú)鈷電池技術(shù)(或?yàn)榱姿徼F鋰電池)投入生產(chǎn)線。消息人士表示,如果該計(jì)劃落地,無(wú)鈷電池將進(jìn)一步幫助中國(guó)制造版特斯拉降低成本。

對(duì)此,據(jù)媒體援引特斯拉相關(guān)人士的話稱,與寧德時(shí)代有合作協(xié)議屬實(shí),寧德時(shí)代生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池本身就不含鈷,但其對(duì)該合作是否會(huì)最終落地并未評(píng)論。

業(yè)內(nèi)人士指出,作為鋰電池的重要原料之一,鈷主要用于三元鋰電池的正極材料,它能夠明顯提升鋰電池的能量密集度。但是由于鈷價(jià)格昂貴且資源稀缺,各個(gè)電池廠商都在致力于降低鈷含量。磷酸鐵鋰電池就是“不含鈷”的電池之一。實(shí)際上,磷酸鐵鋰電池早已被廣泛運(yùn)用在國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車各個(gè)品牌中。寧德時(shí)代長(zhǎng)期生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池,此類電池相對(duì)于含鈷電池,生產(chǎn)成本較低。

第二種可能是自研。

作為電動(dòng)車核心的電池組,特斯拉一直以來(lái)都是從外部采購(gòu)。目前,特斯拉電池主要來(lái)源于松下公司。不過(guò)據(jù)媒體報(bào)道,特斯拉相關(guān)人士透露,特斯拉正在自主研發(fā)和生產(chǎn)“超級(jí)電池”,進(jìn)一步增加續(xù)航里程和電池壽命。具體情況預(yù)計(jì)會(huì)在4月的電池投資人會(huì)議上宣布。據(jù)悉,新電池的含鈷量可能為零。

A股小伙伴:風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存

市場(chǎng)人士指出,特斯拉股價(jià)持續(xù)走強(qiáng),在短期內(nèi)有望繼續(xù)利好A股中的新能源車、鋰電池等“特斯拉概念股”,然而從中長(zhǎng)期看,特斯拉概念股風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存。

市場(chǎng)人士指出,如果寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池進(jìn)入特斯拉生產(chǎn)線落地,國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3或降價(jià),這將對(duì)國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車,甚至是燃油中檔車市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊。此外,從中長(zhǎng)期看,特斯拉自主研發(fā)新電池,對(duì)A股市場(chǎng)電池板塊會(huì)產(chǎn)生偏空影響,而非利好影響。

值得關(guān)注的是,國(guó)際投資機(jī)構(gòu)高瓴資本、富達(dá)基金等都在減持特斯拉。

2月15日,高瓴資本披露了美股最新持倉(cāng)數(shù)據(jù)。美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)數(shù)據(jù)顯示,截至2019年四季度末,高瓴資本共計(jì)持有美股54家公司,值得注意的是,特斯拉被高瓴資本清倉(cāng)。數(shù)據(jù)顯示,高瓴資本于2019年二季度時(shí)新進(jìn)買入特斯拉66.83萬(wàn)股,彼時(shí)特斯拉股價(jià)跌至歷史新低,高瓴可以算是成功抄底。不過(guò),此后高瓴資本不斷減倉(cāng),并于去年底之前清倉(cāng),享受約90%的漲幅。

2月8日,富達(dá)基金和特斯拉向SEC遞交的文件顯示,富達(dá)基金持有的特斯拉股份減持至538.1萬(wàn)股,持股比例降低至2.983%,下降幅度達(dá)40.82%。

作為特斯拉的外部大股東,富達(dá)基金近年來(lái)一直在減持特斯拉。2019年2月富達(dá)基金遞交SEC的文件顯示,其擁有特斯拉909.3萬(wàn)股,持股比例為5.291%,較前一年下降約46%。

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