多浦樂上市超募5.2億首日漲78.6% 凈利升背道現金流

北京8月28日訊今日，廣州多浦樂電子科技股份有限公司(股票簡稱：多浦樂，股票代碼：301528.SZ)在深交所創業板上市。該股開盤報175.00元，最高至185.00元，截至收盤報128.21元，漲幅78.57%，成交額16.28億元，振幅87.05%，換手率77.57%，總市值79.36億元。

多浦樂是專業從事無損檢測設備的研發、生產和銷售的高新技術企業，為工業無損檢測設備及檢測方案的專業提供商，產品包括工業超聲相控陣檢測設備、自動化檢測設備、超聲換能器、定制化檢測分析軟件及其他檢測配套零部件等，形成了從超聲換能器、掃查裝置等檢測配件到各類型檢測儀器，從便攜式超聲相控陣檢測設備到自動化檢測系統，涵蓋各細分領域應用解決方案及培訓服務的全鏈條業務體系，服務于特種設備、軌道交通、能源電力、鋼鐵冶金、航空航天、核電、新能源汽車、第三方檢測機構和高等院校等領域。

(資料圖片僅供參考)

公司的控股股東、實際控制人為蔡慶生。截至公告書簽署日，蔡慶生直接持有公司24,563,925股股份，并通過悅生泰達間接控制公司2,250,000股股份，合計控制公司26,813,925股股份，即43.32%的表決權。

多浦樂于2022年10月28日首發過會，創業板上市委員會2022年第75次審議會議提出問詢的主要問題：

1.發行人主要產品包括工業無損檢測設備和超聲換能器，在民用航空、鋼鐵冶金等領域尚無法有效進口替代。請發行人結合重點應用領域國家或者行業標準規范體系的制定情況，相控陣超聲檢測操作人員的配備情況等，說明發行人產品未來市場拓展是否存在重大障礙。請保薦人發表明確意見。

2.2011年12月，張瑞受讓黃少鵬持有的多浦樂有限14.5%股權及蔡樹平持有的0.5%股權，張瑞未實際支付股權轉讓款；2012年5月，發行人新增注冊資本，張瑞認繳225萬元，本次增資款系由蔡慶生提供；2014年1月，張瑞將其持有的多浦樂有限15%股權轉讓給蔡慶生，蔡慶生未實際支付轉讓款。發行人歷史上存在股權代持的情況。請發行人說明：(1)張瑞長期未支付股權轉讓價款的合理性；(2)張瑞與蔡慶生是否就上述股權歸屬存在爭議；(3)蔡慶生與蔡樹平結清0.5%股權轉讓款的具體情況；(4)蔡樹平是否存在股權代持的情況。請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項：

無。

多浦樂本次發行數量為1,550.00萬股，占發行后總股本的25.04%，本次發行全部為新股，無老股轉讓，發行價格為71.80元/股。公司本次發行的保薦機構為長城證券（002939）股份有限公司，保薦代表人為高俊、白毅敏。

多浦樂本次發行募集資金總額為111,290.00萬元，扣除發行費用后的實際募集資金凈額為100,792.19萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多51,864.66萬元。多浦樂2023年8月21日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金48,927.53萬元，用于無損檢測智能化生產基地建設項目、總部大樓及研發中心建設項目。

多浦樂本次公開發行新股的發行費用(不含增值稅)合計10,497.81萬元，其中保薦承銷費8,251.65萬元。

2020年至2022年，多浦樂的營業收入分別為12,788.63萬元、14,994.39萬元和20,210.09萬元；凈利潤分別為5,157.09萬元、6,422.32萬元和8,551.99萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,170.98萬元、6,381.50萬元和8,538.86萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,003.95萬元、5,723.29萬元和7,830.17萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為10,977.79萬元、12,863.46萬元和13,249.44萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為3,387.55萬元、2,488.66萬元和2,486.39萬元。

2023年1-6月，多浦樂實現營業收入8,270.28萬元，同比增長19.12%；實現凈利潤3,021.18萬元，同比增長16.36%；實現歸屬于母公司的凈利潤2,990.48萬元，同比增長14.29%；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤2,852.94萬元，同比增長23.89%；經營活動產生的現金流量凈額-998.62萬元，上年同期為933.27萬元。

多浦樂預計2023年1-9月實現營業收入為13,000萬元至15,000萬元之間，同比增長12.09%至29.33%；預計歸屬于母公司所有者凈利潤為4,900萬元至6,000萬元之間，較上年同期增長8.49%至32.85%之間；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤為4,600萬元至5,700萬元之間，較上年同期增長11.84%至38.58%之間。

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