浩瀚深度擬發(fā)不超5億可轉(zhuǎn)債 去年上市經(jīng)營現(xiàn)金流轉(zhuǎn)負(fù)

北京8月14日訊浩瀚深度(688292.SH)今日收報(bào)26.66元，漲幅4.59%，總市值41.90億元。

8月11日晚間，浩瀚深度發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過5.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于公共互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、深度合成鑒偽檢測系統(tǒng)研發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限為自債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次發(fā)行決議的有效期限為本次發(fā)行方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。

前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，2022年6月13日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2022】1233號文同意注冊申請的批復(fù)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,928.6667萬股，發(fā)行價(jià)格每股人民幣16.56元，募集資金總額為人民幣650,587,205.52元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣78,894,910.71元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣571,692,294.81元。中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年8月11日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具中興財(cái)光華審驗(yàn)字(2022)第102009號驗(yàn)資報(bào)告。

浩瀚深度于2022年8月18日在上交所科創(chuàng)板上市。公開發(fā)行的股票數(shù)量為3,928.6667萬股，占發(fā)行后總股本25%，全部為公開發(fā)行新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為16.56元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為謝正陽、謝棟斌。

浩瀚深度本次發(fā)行募集資金總額為65,058.72萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，募集資金凈額為57,169.23萬元。浩瀚深度最終募集資金凈額比原計(jì)劃多17169.23萬元。2022年8月11日，浩瀚深度發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金40,000.00萬元，分別用于網(wǎng)絡(luò)智能化采集系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)智能化應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、安全技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

浩瀚深度本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)7,889.49萬元，國金證券股份有限公司獲得承銷費(fèi)用6,388.86萬元。

保薦機(jī)構(gòu)已安排國金創(chuàng)新投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，國金創(chuàng)新投資有限公司最終認(rèn)購股票數(shù)量為1,964,333股，占本次公開發(fā)行數(shù)量的5.00%。國金創(chuàng)新投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

2022年，浩瀚深度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.49億元，同比增長9.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4750.35萬元，同比下降18.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4493.35萬元，同比下降15.97%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.53億元，同比下降518.38%。

2023年一季度，浩瀚深度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7607.11萬元，同比增長30.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-172.27萬元，同比增長40.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-562.46萬元，同比下降44.75%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3127.35萬元，同比增長61.22%。

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