海新能科擬出售美方焦化70%股權(quán) 退出新型煤化工業(yè)務(wù)

2023-09-09 01:59:26 來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司

9月8日晚間，海新能科(300072)披露重大資產(chǎn)出售預(yù)案，公司擬出售美方焦化70%的股權(quán)，公司持有這一資產(chǎn)的時(shí)間尚不足兩年。海新能科表示，公司將通過(guò)本次交易退出新型煤化工業(yè)務(wù)，聚焦生物能源主業(yè)，并消除美方焦化關(guān)停事項(xiàng)的不確定性。

具體來(lái)看，海新能科擬通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所以公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓方式，出售所持美方焦化70%股權(quán)。交易完成后，海新能科將不再持有美方焦化股權(quán)。因美方焦化相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易的掛牌底價(jià)尚未確定。不過(guò)，海新能科目前明確，掛牌底價(jià)將不低于前次購(gòu)買支付對(duì)價(jià)12.79億元。

雖然交易價(jià)格尚未確定，不過(guò)海新能科已確定交易將構(gòu)成重大資產(chǎn)出售。美方焦化2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.58億元，虧損2.74億元；截至2022年底，資產(chǎn)凈額為13.16億元。其中，美方焦化2022年度營(yíng)收、凈資產(chǎn)指標(biāo)在上市公司的比重分別達(dá)到57%、17%。

(資料圖片僅供參考)

盈利能力不及預(yù)期，是海新能科在收購(gòu)?fù)瓿刹坏絻赡昙礇Q心剝離美方焦化的原因之一。

2021年12月底，海新能科斥資12.79億元收購(gòu)美方焦化70%股份，彼時(shí)，海新能科推進(jìn)這筆交易的主要目的是實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款回收。在總價(jià)12.79億元的交易對(duì)價(jià)中，海新能科僅以現(xiàn)金支付6943萬(wàn)元，剩余部分均以債權(quán)支付。

在當(dāng)時(shí)的交易方案中，海新能科介紹，美方焦化是烏海市政府確定的“雙百億”重點(diǎn)培育企業(yè)，擁有兩組2×55孔5.5m搗固焦?fàn)t，年產(chǎn)焦量共計(jì)192萬(wàn)噸，外送焦?fàn)t氣4.5億立方米/年。2020年度、2021年前三季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.77億元、3.54億元。

交易完成后的第一個(gè)年度，行業(yè)周期發(fā)生變化，焦化行業(yè)陷入全行業(yè)虧損。

海新能科在資產(chǎn)出售預(yù)案中表示，2022年，焦化行業(yè)受“煤強(qiáng)焦弱”市場(chǎng)格局影響，焦炭產(chǎn)品毛利下半年由正轉(zhuǎn)負(fù)。其中，美方焦化2022年下半年產(chǎn)品銷售均價(jià)較上半年下降20.94%，而原料均價(jià)下降15.09%。據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)蒙古地區(qū)獨(dú)立焦企全年噸焦利潤(rùn)為-59.45元，而美方焦化2022年度凈利潤(rùn)為虧損2.74億元。

然而，導(dǎo)致海新能科在持有資產(chǎn)僅有一個(gè)完整年度就失去耐心、決心剝離資產(chǎn)，關(guān)鍵原因或許是美方焦化的部分產(chǎn)能存在關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)。海新能科3月披露公告，美方焦化收到烏海市烏達(dá)區(qū)《關(guān)于加快推進(jìn)焦化企業(yè)淘汰關(guān)停的提醒函》，函件中提及美方焦化的搗固焦項(xiàng)目列入焦化關(guān)停淘汰退出名單，并要求在2023年底前完成焦化產(chǎn)能退出工作。

就此事項(xiàng)，海新能科一直表態(tài)正在與烏海市政府溝通，爭(zhēng)取政策支持，盡快消除該事項(xiàng)的不確定性。如今，海新能科選擇的消除美方焦化關(guān)停事項(xiàng)不確定性的方法是資產(chǎn)剝離。值得注意的是，海新能科曾提及，公司已再次提請(qǐng)?jiān)蓶|關(guān)注烏達(dá)區(qū)政府對(duì)美方焦化項(xiàng)目的處理進(jìn)展情況，并做好按照協(xié)議履行回購(gòu)承諾的準(zhǔn)備。

總體來(lái)看，海新能科計(jì)劃通過(guò)本次交易將退出新型煤化工業(yè)務(wù)，后續(xù)將堅(jiān)持聚焦生物能源主業(yè)，做大做強(qiáng)核心運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

海新能科計(jì)劃保留的生物能源主業(yè)，核心產(chǎn)品是烴基生物柴油，海新能科稱，公司是國(guó)內(nèi)烴基生物柴油產(chǎn)能最大的上市公司。2022年度，公司烴基生物柴油實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.68億元，同比增長(zhǎng)249.78%，不過(guò)因產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)，當(dāng)期公司烴基生物柴油板塊業(yè)績(jī)處于虧損狀態(tài)。

烴基生物柴油目前在國(guó)內(nèi)應(yīng)用處于起步階段，在海外推廣進(jìn)度較快。海新能科介紹，可再生能源指令（REDII）修正案明確提出到2030年可再生燃料在交通運(yùn)輸業(yè)的占比達(dá)到29%，高于2021年提議的26%。因此，海新能科將生物能源產(chǎn)業(yè)是公司最重要的發(fā)展方向，海新能科表示，將通過(guò)明確戰(zhàn)略聚焦主業(yè)、優(yōu)化資產(chǎn)提質(zhì)增效、精益管理改善經(jīng)營(yíng)的具體措施，切實(shí)提升經(jīng)營(yíng)效益。

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