Mysteel：光伏火爆大背景下 國內鋅鋁鎂板卷現狀分析

概述：2023年上半年，我國光伏產業發展勢頭強勁，各項指標均呈快速增長態勢。截至6月底，光伏發電累計裝機規模約4.7億千瓦，已超過水電成為我國裝機規模第二大電源。在光伏火爆的大背景下，鋅鋁鎂板卷產能新增在2023年也是“別樣風景”。新增產能產線不斷增加，鋅鋁鎂板卷價格不斷角逐，鋅鋁鎂板卷市場競爭激烈。國內鋅鋁鎂板卷產能也在光伏爆火的大背景下急劇增加：從2022年底的500萬噸到2023年超1300萬噸（加上計劃新建）。本文旨在結合當前光伏行業具體情況，對國內鋅鋁鎂板卷市場做簡要的分析。

一、國內光伏行業發展現狀

(資料圖片)

7月19日，國家能源局發布1-6月份全國電力工業統計數據。截至6月底，全國累計發電裝機容量約27.1億千瓦，同比增長10.8%。其中，太陽能發電裝機容量約4.7億千瓦，同比增長39.8%；從新增情況來看，1-6月光伏新增裝機78.42GW，較去年同期增長153.95%，光今年6月新增光伏17.21GW。截至6月底，光伏發電累計裝機規模約4.7億千瓦，已超過水電成為我國裝機規模第二大電源。投資方面，今年上半年，我國光伏發電完成投資超過1300億元，約占全部可再生能源完成投資的50%。出口方面，上半年，我國光伏產品出口總額達到289.2億美元，同比增長11.6%，有效助力外貿提質升級。

二、國內鋅鋁鎂板卷產能情況

也正是在光伏行業的大背景下，國內很多鋼廠瞄準光伏市場，布局鋅鋁鎂產品，紛紛加入到鋅鋁鎂板卷的生產行列當中來。筆者對國內鋅鋁鎂板卷產能產線情況進行了跟蹤，以下是部分數據展示。

首先產量方面，據Mysteel不完全統計，2022年國內鋅鋁鎂板卷產量在400萬噸，產能合計在900萬噸（包含了一些共線產能）。進入2023年，一大批鋼廠涌入鋅鋁鎂板卷生產當中來。2023年已經新增及計劃新增的產能合計超350萬噸，也有一些計劃在2024年初新增的產能。除了鋼廠新增鋅鋁鎂產能以外，一些鋅鋁鎂板卷終端也在上線鋅鋁鎂產能產線。江蘇寶華金屬材料有限公司計劃在2023年建成一期1條年產45萬噸1300連續鍍鋅鋁鎂板帶生產線，同時二期1條年產45萬噸1300連續鍍鋅鋁鎂板帶生產線。8月山東濰坊鋼管年產30萬噸鋅鋁鎂帶鋼第一卷下線，再此之前光伏支架生產廠商龐大(天津)工貿有限公司也上線了鋅鋁鎂產線。除此之外，鋅鋁鎂帶鋼產能的增加對鋅鋁鎂板卷來說也有一定的壓力?？梢姰斍皣鴥蠕\鋁鎂板卷的卷，不僅來自于鋼廠端之間的競爭，也有來自于下游終端企業的競爭，誰能在這場廝殺中存活，考驗的不僅僅是產品質量，還有定價體系以及服務體系等等。

三、競爭白熱化下 鋅鋁鎂板卷盈利收窄

越來越多的鋼廠涌入到鋅鋁鎂板卷的生產行列當中來，是不是在大家的印象當中，鋅鋁鎂板卷肯定是利潤非?？捎^，其實不盡然。我們以數據來進行說明，截止到2023年8月16日，上海市場2.0mm國內某國營鋼廠鋅鋁鎂板卷價格在5500元/噸，4.75mm同鋼廠熱卷價格為3910元/噸，價差為1590元/噸；天津市場同鋼廠同規格鋅鋁鎂板卷價格為5380元/噸，4.75mm熱卷價格為3930元/噸，價差為1450元/噸。從近一年的情況看，上海鋅鋁鎂板卷-熱卷價差在1320-1900元/噸，大部分時間價差在1320-1600元/噸之間。從最高1900元/噸的價差到低至1320元/噸的價差，也能從側面反映當前鋅鋁鎂板卷的利潤也有一定的下降。當前鋅鋁鎂板卷的競爭，在光伏支架及鋼管生產的集中地——天津，體現得更為淋漓盡致。同樣我們以數據為說明。

前面我們提到，天津大邱莊除了是光伏支架的生產集中地外，同樣也是鋅鋁鎂管的集中地，這也是眾多鋼廠在天津不斷廝殺的主要原因。當前天津市場主要流通的鋼廠資源有國營鋼廠首鋼、鞍鋼、唐鋼、邯鋼等；民營鋼廠有新天鋼、河北兆建、天津新宇、中安制鐵、中普等。而從價差對比看，天津鋅鋁鎂與熱卷價差明顯低于上海市場價差，也是因為各大鋼廠為了搶奪市場份額，鋼廠因地制宜的結果。2021年以前，鋅鋁鎂板卷市場可謂“遍地是黃金”，而進入2022年以后，特別是2023年，鋅鋁鎂板卷市場可謂“處處是壓力”。

四、關于鋅鋁鎂板卷的前景分析及相關建議

1、光伏市場依舊前景廣闊

全球光伏市場發展勢頭強勁，并且全球和國內GW級市場數量進一步提高，國際可再生能源署（IRENA）在2023年大幅上調1.5℃情境下對于2050年光伏裝機量的預測，預計到2050年全球光伏裝機將達到18200GW，調升幅度近30%。國際能源署（IEA）曾于2022年基于凈零碳情境（NZE）上調對未來裝機量的預測，將2050年全球光伏裝 機量預測提升至15468GW，調升幅度約7%。

“雙碳”目標下，能源變革進入新發展階段 ：中央全面深化改革委員會第二次會議強調要立足我國生態文明建設已進入以降碳為重點戰略方向的關鍵時期，完善能源消耗總量和強度調控，逐步轉向碳排放總量和強度雙控制度。

還有很多大力發展新能源的措施種種，這里便不一一列列舉。但是雖然我國中國光伏制造端成本優勢明顯，但光伏市場也需走向國外，光伏輔材產業面臨更深入國際化的需求。

2、深耕市場，適應需求，走向全球，在競爭中方能掌握話語權

鋅鋁鎂產品的火爆，主要是由于其防腐性能、耐磨損性能明顯優于普通的鍍鋅及鍍鋁鋅板卷。隨著國內企業鋅鋁鎂產品競爭力的提高，鋅鋁鎂產品從國外進口的趨勢得到逆轉，大量優質產品出口到國外，甚至歐美等先進國家。由于國際標準的缺失，既給鋅鋁鎂鋼鐵產品的進出口貿易帶來了阻礙，也造成了行業技術壁壘。但是鍍鋅鋁鎂產品基于涂鍍類產品更具獨特的產品功能及應用屬性，國內外技術門檻依舊較高。同時，重點工程、高端下游消費行業對其使用量仍在不斷增長，其使用領域仍在不斷拓寬，未來發展前景仍值得期待。如若能夠加入到采購企業的白名單中或者說能夠在眾多鋼廠中脫穎而出，也將在這場競爭中更具獨特優勢。

當前低鋁鋅鋁鎂的市場競爭已經白熱化，無論是鋼廠，還是下游支架廠商、鋼管生產廠家等紛紛加入到鋅鋁鎂產品的生產及銷售當中來，以期共享產品紅利。而當前的鋅鋁鎂板卷產品，大多立足于光伏支架等等，還需開拓新的領域，比如高速護欄、海上光伏、土壤腐蝕、CX極端大氣腐蝕環境等。同時也需要有一些新研究：防黑變、防腐蝕磨損、可視化腐蝕監測等等。

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