鼎通科技擬發(fā)不超7.95億可轉(zhuǎn)債 2020上市2募資共12億

北京8月16日訊 鼎通科技(688668.SH)股價截至今日收盤報61.30元，跌幅10.98%。

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昨晚，鼎通科技披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過79500.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于新能源汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額÷該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額÷該日公司股票交易總量。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評級機構(gòu)進行信用評級和跟蹤評級。資信評級機構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評級報告。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔保。

鼎通科技自2020年上市以來，共有2次募資，共計12.27億（1227289851.04）元。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2022]2411號文批復批準，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）1,333.1104萬股，發(fā)行價格60.01元/股，募集資金總額為人民幣799,999,551.04元，扣除各項發(fā)行費用（不含稅金額）人民幣14,760,683.06元，實際可使用募集資金凈額為人民幣785,238,867.98元。上述資金于2022年12月8日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年12月8日出具了“信會師報字[2022]第ZI10572號”驗資報告。

2020年12月21日，鼎通科技在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2129萬股，發(fā)行價格為20.07元/股，保薦機構(gòu)為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為袁煒、章啟龍。鼎通科技募集資金總額為4.27億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.78億元。其中，3.24億元用于連接器生產(chǎn)基地建設(shè)項目，5382.00萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項目。

鼎通科技上市發(fā)行費用為4906.97萬元，其中保薦機構(gòu)東莞證券股份有限公司獲得承銷保薦費用3123.66萬元。

據(jù)鼎通科技2022年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.39億元，同比增長47.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.68億元，同比增長54.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.57億元，同比增長58.47%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8801.69萬元，同比增長98.61%。

據(jù)鼎通科技2023年半年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.32億元，同比減少21.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4502.35萬元，同比減少48.55%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3961.81萬元，同比減少53.59%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5449.75萬元，同比增長81.98%。

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