天眼新知 | 激發體育消費新活力 構建體育產業發展新格局

一、體育消費是消費領域不可或缺的重要組成部分

近日，國家體育總局辦公廳印發《<關于恢復和擴大體育消費的工作方案>的通知》（以下簡稱《方案》），《方案》提出16條舉措，進一步恢復和擴大體育消費，充分發揮體育在擴大內需、助力構建新發展格局上的重要作用。

(相關資料圖)

16條舉措內容涵蓋加大優質體育產品和服務供給、豐富體育消費場景、夯實體育消費基礎三個維度，提出要深化消費試點示范、組織開展促消費活動、加大高質量賽事供給、豐富群眾健身活動、持續深化體教融合、深挖冰雪消費潛力、培育壯大市場主體、豐富體育彩票供給、提升場地設施質量、完善展覽展示平臺、培育精品示范工程、打造體育消費新業態、大力傳播體育文化、普及推廣運動技能、加強體育標準建設、完善體育消費統計等。

體育消費是指人們在日常生活中購買和使用體育用品、參加體育活動、享受體育服務等方面的消費行為。隨著人們生活水平的提高和健康意識的增強，體育消費已經成為人們日常生活中不可或缺的一部分，對于促進經濟發展和提高人們的生活質量具有重要意義。

天眼查數據顯示，現存與體育相關的企業1100萬余家，其中，2023年上半年新增注冊相關企業211.5萬余家，與2022年同期相比增加81.3%。

從地域分布來看，海南、廣東以及陜西，三地相關企業數量位居前列，分別擁有112.4萬余家、94.9萬余家以及86.7萬余家。

在一系列政策措施的帶動下，體育健身和體育消費潛力加快釋放，體育產業規模邁上新臺階。國家統計局最新數據顯示，從產業規模來看，2021年全國體育產業總規模（總產出）為3.1175萬億元，增加值為1.2245萬億元。與2020年相比，體育產業總產出增長13.9%，增加值增長14.1%。

“十四五”期間，體育產業的發展目標是總規模達到5萬億元，增加值占國內生產總值比重達到2%，居民體育消費總規模超過2.8萬億元，從業人員超過800萬人，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%。體育產業到2025年產業規模將達到5萬億元，2020-2025年年均復合增長率需達到12.8%，宏觀政策空間廣闊，未來發展潛力巨大。體育產業發展將駛入“快車道”。

1.體育消費可有效拉動宏觀經濟增長

（1）構建積極影響：體育經濟可有效帶動體育用品制造業、體育賽事組織、體育健身服務、體育媒體、體育休閑旅游和體育培訓教育等相關產業的發展，從而對經濟發展產生積極影響。

（2）創造就業機會：體育消費的增加可以促進相關產業的發展，從而為人們提供更多的就業機會，提高人們的就業率和生活質量。

（3）提高消費水平：體育消費的增加可以提高人們的消費水平，從而促進經濟的發展和提高人們的生活質量。

（4）提高國民素質：體育消費的增加可以促進人們參加體育活動的積極性，從而提高人們的身體素質和健康水平，提高國民素質。

2.體育消費可有力促進消費升級

（1）提高消費品質：體育消費的增加可以促進體育用品制造業、體育賽事組織、體育健身服務、體育媒體、體育休閑旅游和體育培訓教育等相關產業的發展，從而提高人們的消費品質，滿足人們對高品質生活的追求。

（2）引領消費潮流：體育消費的增加可以引領消費潮流，推動體育文化的發展，從而滿足人們對時尚和個性化消費的需求。

（3）促進消費升級：體育消費的增加可以促進消費升級，推動人們從傳統的消費方式向更加健康、環保、時尚的消費方式轉變，從而滿足人們對更高品質生活的追求。

（4）提高消費能力：體育消費的增加可以提高人們的消費能力，促進人們參加體育活動的積極性，從而提高人們的身體素質和健康水平，提高國民素質。

二、體育消費產業環節眾多影響廣泛

我國體育產業已形成結構多元、上下協同發展的完整產業鏈條，包括上游資源、中游運營傳播、下游體育衍生產業；上游提供資源生產并帶動全產業鏈繁榮，是產業鏈的核心與動力源；中游主要進行賽事培育、組織、運營及營銷傳播等，是產業發展的助推器；下游體育衍生業包括體育彩票、體育旅游、體育游戲、體育影視等，為產業相關企業提供變現出口。

1.體育用品：體育消費的核心環節

體育用品是體育消費的核心環節之一，2021年體育用品及相關產品制造業總規模為1.3572萬億元，增加值為3433億元，相比2020年增長9.2%，在重回增長路徑的同時，創造體育用品行業增加值新高。

從體育用品行業內部結構看，運動服裝、運動鞋、運動器材、運動防護用具和戶外用品是主要的細分市場。

2.體育場館：體育消費的重要載體

2022年中國場館服務業實現增加值約為1.4萬億元，占體育產業的41.2%。相比2020年，該行業增加值同比增長16.7%。

從場館服務業內部結構看，體育館、體育場、游泳館仍然是主要的細分市場，占場館服務業的58%左右。2022年中國體育館市場規模約為5600億元，同比增長16.7%；體育場市場規模約為4200億元，同比增長16.7%；游泳館市場規模約為2800億元，同比增長16.7%。

3.體育休閑運動：增長潛力大

體育消費作為一種對人本身的“投資”型消費，正獲得越來越多的消費者青睞，推動體育消費發展，對城市發展、經濟增長、國民健康和民族振興均有裨益。

根據國家體育總局的數據，2022年中國健身休閑業實現增加值為1.3萬億元，占體育產業的38.2%。預計2023年該行業增加值將達到1.6萬億元，占體育產業的40%。

隨著2021年我國人均GDP已突破1.2萬美元，將帶來大眾運動戶外需求細化升級，相對小眾高端的滑雪、潛水、沖浪、攀巖等戶外運動項目熱度增速顯著。天貓&科爾尼運動戶外發布報告數據顯示，預計2025年中國運動戶外市場規模將接近六千億元。

三、體育消費人群參與熱情高 消費意愿強

成都大運會成功舉辦、中國網球公開賽的回歸、杭州亞運會接踵而至，大型賽事的舉辦進一步點燃了大眾參與體育運動的熱情，同時也會刺激體育消費市場的活力的提升。

根據公開數據顯示，我國參與體育鍛煉的人數已超過5億人，這一數字顯示出越來越多的人正在將運動作為一種生活方式。與此同時，全國體育場地數量也在不斷增加，2023年上半年總數達到了450.9萬個，同比去年增長約6.7%。線上運動健身訂單量也在快速增長，同比去年增長了120%。

我國已經成為全球最大的體育消費市場之一，全民健身的推動起到了重要的作用。目前，我國體育消費市場規模約為1.5萬億元，預計到2025年將增長至2.8萬億元。

1.青少年：體育是孩子成長過程中必不可少的組成部分

近年來，我國陸續發布《關于深化體教融合 促進青少年健康發展的意見》《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》等文件，強調推動青少年文化學習和體育鍛煉協調發展。在這些政策的引導下，體育運動已經滲入年輕父母的教育理念中。他們普遍認為，體育是孩子成長過程中必不可少的組成部分，讓孩子熟練掌握一兩項體育技能已經成為一種標配。

《2022年大眾健身行為與消費研究報告》顯示，超六成受訪家長認為“雙減”政策實施后學生閑暇時間增加，超四成青少年增加了體育運動上的消費，球類和游泳成為熱門的青少年體育培訓項目。

來自國家統計局的數據顯示，2015年我國體育培訓與教育行業總產出247.6億元，2020年總產出數值猛增至2023億元，平均年增長率達52.2%。《2022年大眾健身行為與消費研究報告》分析認為，除了統計口徑改變帶來的影響，家庭消費者購買青少年體育培訓的能力及意愿大幅提升是體育培訓業高速增長的主要原因。

2.女性用戶：健身消費市場的主力軍

京東《2022年女性消費趨勢報告》顯示，女性在游泳、冰上運動、滑雪運動等方面購買的商品件數持續增長，其中增長最快的商品品類包括飛力士棒、握力器、拉力帶等，此外女性用戶對于增肌粉等運動營養品的偏好顯著高于男性。

健身產業互聯網平臺“樂刻運動”發布數據稱，2022年其女性會員占比達到54%，女性用戶平均每周鍛煉三四次，平均時間為一小時，此外女性私教用戶占比為男性用戶的五倍之多。

四、大眾健身、體育用品及裝備以及戶外及極限運動融資數量位居前列

體育消費的火熱促進了體育相關初創企業的設立與融資。在體育產業萬億級別的藍海之中，任何一個賽道所能創造的價值都是不可估量的，加之我們的擁有龐大的基礎人口數量，體育相關賽道被看好也是“理所應當”。

從100余起的融資事件的行業細分中，，三個賽道相關融資事件位居前列，分別擁有30起、26起以及10起。

從相關被投企業的地域分布來看，北京、上海及福建，三地的融資事件數量排在前列，分別擁有29起、25起以及12起。究其原因，體育消費與地區經濟的發達程度有著一定的正相關關系，北京、上海作為全國收入以及消費能力較強的地區，當地居民對于體育消費的熱情高，消費意愿強，相關企業“落戶”京滬地區發展潛力較大，而福建作為運動鞋服、運動眼鏡、戶外用品的最主要出口基地，與體育消費有關的知名品牌也非常多。

另外，從投資機構的分布的來看，騰訊投資、BAI資本以及金山江創投，三家機構的投資事件位居前列，分別“出手”6次、4次（BAI資本與金山江創投并列）。除上述機構外，投資人名單還有鄧亞萍體育產業投資基金這類由知名體育人成立的機構。

五、體育消費折射消費升級新活力

在近來的消費市場中，多元、潮流、理性的消費趨勢日益凸顯，體育消費持續火熱，正成為消費新亮點。體育消費的興起，與我國經濟發展水平和人均收入水平普遍提高的現實息息相關，折射出公眾不斷增長的健康需求，是消費升級的重要表現。

體育逐漸成為人們生活方式的一部分，以個人多元化訴求為主，凸顯個性。強身健體是體育消費的基礎需求。此外，體育消費還包含情感體驗、場景融入、成長交際等多元化、個性化和非物質化的需求。也因此，當下的體育消費不僅表現為購買體育用品等產品本身，還衍生出很多新興體育服務，比如熱衷球隊的粉絲團體進行集體活動、針對所喜歡運動員的文化產品形成關聯消費等。

體育消費的形態和內容趨向多樣。以往的數據顯示，我國體育消費中，用品消費占據60%左右的份額，而體育主體產業帶來的價值不足20%。隨著數字時代的到來，不僅體育消費自身的內容和含義不斷豐富，體育產業與其他產業交叉融合的特點也日益明顯，體育主體產業開始展現活力。比如，體育與大型文娛綜合內容相結合，形成體育旅游、體育娛樂、體育培訓等多元內容和多重場景，體育及其衍生產品日益豐富。

天眼查研究院認為，中國體育消費行業具有巨大的增長潛力，受益于人口紅利、中產階級消費升級以及政府支持等因素。隨著體育產業鏈不斷完善，體育賽事、健身休閑、體育用品等細分領域將迎來更多、更大的發展機會。

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