美國銀行(BAC.US)、高盛(GS.US)等銀行迎來債券發行熱潮 為夏季周期性經濟放緩做準備
智通財經APP獲悉，美國高等級市場周一迎來了美國銀行(BAC.US)、高盛(GS.US)和亨延頓銀行(HBAN.US)等企業的新債券發行，因為公司希望在典型的夏季周期性放緩之前出售債券。周期性放緩通常會在8月底開始。
(資料圖)
據稱，美國銀行以四種形式發行了價值50億美元的優先無抵押票據。最長期限的票據是三年期固定利率債券，收益率較國債高出0.9個百分點，低于最初談判約1.1個百分點。CreditSights公司分析師Jesse Rosenthal指出，這是美銀四年來首次進行運營公司級債券出售。
與此同時，高盛集團也發行了15億美元的固定利率永續票據。該發行收益率在最初的討論中收益率約為7.875%，經定價后為7.5%。該銀行計劃利用所得資金贖回優先股票。
在債融資方面，摩根士丹利(MS.US)、摩根大通(JPM.US)和富國銀行(WFC.US)一大批同行，在7月結束財報封閉期后不久亦發行了債券。
另外，亨延頓銀行發行了12.5億美元的優先無抵押票據。據稱，在初步定價討論后，六年期固定利率與浮動利率票據的收益率比美國國債收益率高出約2.15 個百分點。而此次籌集資金將用于一般公司用途。
CreditSights 分析師Peter Simon表示，這次發行延續了地區銀行在2023年3月動蕩后，重新回到一級市場的趨勢。亨延頓銀行是自今年早期發生一系列地區性銀行倒閉以來，第二家進入債券市場的同等規模銀行。
亨延頓銀行債券出售一周前，穆迪投資公司下調了10家中小型銀行的評級，10 家中小型貸款機構的評級各下調一級，理由是融資成本上升、監管資本可能薄弱，以及在辦公空間需求疲軟的情況下與商業房地產相關的風險不斷增加。盡管亨延頓銀行沒有被下調評級，但該銀行的前景被穆迪投資者公司從"穩定"調整為"負面"。
自整個銀行業動蕩以來，美國最大的銀行和地區銀行面臨需要投入更多資本，以保護其免于破產的新規定。隨著銀行尋求籌集資本，監管措施很可能使得地區銀行的債券發行增加。在周一還有Entergy Arkansas(EAI.US)、奧的斯(OTIS.US)和費哲金融服務(FI.US)等企業的債券發行。
目前，高盛和Fiserv拒絕置評。美國銀行、亨延頓銀行、Entergy Arkansas和奧的斯未回復置評請求。
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