宜明昂科-B(01541.HK)預(yù)計(jì)9月5日上市引入藥明生物等多家基石

2023-08-24 16:55:11 來(lái)源：金融界

(資料圖片僅供參考)

格隆匯8月24日丨宜明昂科-B(01541.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1714.72萬(wàn)股股份，其中中國(guó)香港發(fā)售股份171.48萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份1543.24萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；2023年8月24日至8月29日招股；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份18.60港元，每手買賣單位200股，入場(chǎng)費(fèi)約3757港元；摩根士丹利及中金公司為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2023年9月5日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

公司于2015年6月在中國(guó)成立，是一家臨床階段的生物技術(shù)公司，致力于開發(fā)腫瘤免疫療法。公司已開發(fā)核心產(chǎn)品IMM01(處于臨床階段的創(chuàng)新CD47靶向分子)。公司的管線包括以基于先天免疫的全面資產(chǎn)組合為特色及靶向CD47及其他新型免疫檢查點(diǎn)的14款候選藥物(包括IMM01)，其中有八個(gè)正在進(jìn)行的臨床項(xiàng)目。

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以總金額2970萬(wàn)美元(約2.32億港元)可購(gòu)買的發(fā)售股份數(shù)目。基石投資者將按發(fā)售價(jià)18.60港元認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為1248.52萬(wàn)股發(fā)售股份。基石投資者包括Harvest、WuXi Biologics Healthcare Venture(由藥明生物(02269.HK)全資擁有及最終控制)、榮昌生物香港有限公司(榮昌生物(09995.HK/688331.SH)的全資附屬公司)、以及昆翎醫(yī)藥發(fā)展有限公司。

按發(fā)售價(jià)每股H股18.60港元計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額總額將約為2.33億港元。公司目前擬將全球發(fā)售的有關(guān)所得款項(xiàng)凈額約40.0%用于公司核心產(chǎn)品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在進(jìn)行及計(jì)劃開展的臨床試驗(yàn)、籌備注冊(cè)申請(qǐng)以及計(jì)劃的商業(yè)化上市；約28.0%將用于公司核心產(chǎn)品IMM0306(CD47×CD20)、 IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在進(jìn)行及計(jì)劃開展的臨床試驗(yàn)、籌備注冊(cè)申請(qǐng)以及計(jì)劃的商業(yè)化上市；約10.0%將用于IMM47(CD24單克隆抗體)計(jì)劃開展的臨床試驗(yàn)；約5.0%將用于IMM2510 (VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4 ADCC增強(qiáng)型單克隆抗體)正在進(jìn)行的臨床試驗(yàn)；約7.0%將用于建設(shè)公司于上海張江科學(xué)城的新生產(chǎn)設(shè)施；約5.0%將用于公司多個(gè)臨床前及發(fā)現(xiàn)階段資產(chǎn)(包括但不限于IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50 及IMM62)的持續(xù)臨床前研發(fā)以及CMC以支持臨床試驗(yàn)，包括各種資產(chǎn)的關(guān)鍵試驗(yàn)；及約5.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

關(guān)鍵詞：