惠譽：予杭州上城城建擬發行美元高級票據“BBB-”評級
2023-08-23 00:21:18 來源：智通財經網
(資料圖片僅供參考)
久期財經訊，8月22日，惠譽授予杭州上城區城市建設綜合開發有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited, 簡稱“杭州上城城建”，BBB-/穩定)擬發行的美元高級票據“BBB-”評級。
擬發行的票據將由杭州上城城建的全資子公司Zhejiang Baron (BVI) Company Limited發行，并將由杭州上城城建提供無條件且不可撤銷地擔保。
關鍵評級驅動因素
擬發行的有擔保債券將構成杭州上城城建的直接、無條件、非次級和無抵押義務，并與其目前和未來的所有其他無抵押和非次級義務處于同等受償順序。所得收益將用于現有債務的再融資和符合公司條件的綠色項目。
擬發行債券的評級與杭州上城城建的發行人違約評級相同，這是因為直接擔保結構將最終付款責任轉移給了杭州上城城建。
評級敏感性
可能單獨或共同導致惠譽采取正面評級行動/上調評級的因素包括：
- 惠譽若上調杭州上城城建的發行人違約評級，則將對其擬發行票據采取相似的評級行動;
可能單獨或共同導致惠譽采取負面評級行動/下調評級的因素包括：
- 惠譽若下調杭州上城城建的發行人違約評級，則將對其擬發行票據采取相似的評級行動。
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