儲能眾生相：繁榮之下需“闖難關(guān)”

記者 苗詩雨 李貝貝 北京報(bào)道

【資料圖】

多方資本火熱入局的儲能賽道，繁榮之下“暗流”顯現(xiàn)，擺在企業(yè)面前的是新難關(guān)。

前有集友股份（603429）1.7億元跨界儲能，后有馬云新設(shè)公司高調(diào)入局。近期的儲能，一如既往的火熱，也引來更多資本入局。然而，儲能一片火熱景象之下，中標(biāo)價(jià)格下行、儲能配而不用、產(chǎn)能過剩等情況日漸顯現(xiàn)，有關(guān)儲能可持續(xù)、健康發(fā)展的探討聲，陡然增長。

簡單理解儲能，即將能源儲存再釋放的過程，通常應(yīng)用場景有電池系統(tǒng)、系統(tǒng)集成、下游發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等。目前行業(yè)探討居多的是工商業(yè)儲能、大儲（即應(yīng)用在發(fā)電站或電網(wǎng)側(cè)配儲設(shè)備）。

“儲能行業(yè)發(fā)展至當(dāng)下，高景氣的前景和市場需求被各界看到。”一位大儲行業(yè)從業(yè)人員宋清（化名）向記者表示，但好比外行看熱鬧，內(nèi)行看門道，行業(yè)發(fā)展還需要諸多方面的完善，儲能如何用好，如何發(fā)揮最大作用，仍需要不斷優(yōu)化相關(guān)政策。

事實(shí)上，市場不斷涌現(xiàn)入局者，也有行業(yè)人士評價(jià)當(dāng)下儲能市場已呈現(xiàn)出“趕公交”跨界現(xiàn)象。龐大的市場之下，是否真的需要如此多參與主體，儲能賽道發(fā)展之路又該往哪走？

龐大市場需求催生的新機(jī)遇

隨著我國風(fēng)光大基地的建設(shè)和清潔能源裝機(jī)容量的不斷提升，如何解決棄風(fēng)棄光問題，保證新能源發(fā)電的穩(wěn)定性成為頭等大事之一。市場需求催生之下，儲能市場迅速火熱。

當(dāng)下，無論是從規(guī)模還是預(yù)期來看，儲能行業(yè)都保持高景氣。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到7.3GW/15.9GWh，配儲時(shí)長2.18hr，能量規(guī)模同比增長280%。2025年全球儲能需求為331GWh，中國2025年預(yù)計(jì)需求152.8GWh；大儲（發(fā)電側(cè)+電網(wǎng)側(cè)儲能）需求276.9GWh，中國2025年預(yù)計(jì)需求122.0GWh。

龐大市場需求預(yù)期，催生諸多主體爭先入局，相當(dāng)長一段時(shí)間“儲能”成為諸多上市公司的寵兒。

例如，近期8月22日晚間，國際實(shí)業(yè)（000159）發(fā)布公告，預(yù)計(jì)募資不超過3億元，將全部投資于磷酸鐵鋰儲能電池PACK集成生產(chǎn)線項(xiàng)目、橋梁鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金及償還有息負(fù)債。而此前集友股份、榮盛發(fā)展（002146）、捷榮技術(shù)（002855）、松發(fā)股份（603268）等多家已發(fā)布跨界儲能動態(tài)。

只是，記者查閱多家企業(yè)跨界公開資料時(shí)發(fā)現(xiàn)，“公司在儲能領(lǐng)域尚無相關(guān)經(jīng)驗(yàn)”成為風(fēng)險(xiǎn)提示中的常見句，僅僅是以增資或是收購形式進(jìn)入行業(yè)，是否可行仍畫一個(gè)問號。

“趕公交”跨儲可否分得一杯羹？

近日，記者就儲能發(fā)展的現(xiàn)狀同業(yè)內(nèi)多位人士和企業(yè)展開了探討，儲能賽道火熱景象下，諸多現(xiàn)實(shí)還需被看到。

工商業(yè)儲能從業(yè)人員王侃向《》記者表示，儲能行業(yè)其實(shí)并不很好做，目前很多主體涌入，其中不乏大體量經(jīng)濟(jì)主體介入，諸如此前的房地產(chǎn)開發(fā)商，但目前行業(yè)技術(shù)迭代升級快，想取得一定市場份額并不簡單。

從大儲角度來說，大儲行業(yè)資深從業(yè)人員向《》記者采訪時(shí)表示，基于各地政策的鼓勵(lì)和扶持，目前儲能市場整體的需求量還是很大的，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在增速進(jìn)行。“不過，當(dāng)下多主體涌入、跨界入局儲能，市場參與者增多也出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩、行業(yè)中標(biāo)價(jià)格下行的現(xiàn)象。”

對于跨界，宋清（化名）向記者表示，儲能行業(yè)的入局門檻其實(shí)看似不高，進(jìn)入門檻也比較低，但是想要長期可持續(xù)的在市場上發(fā)展存活，需要技術(shù)、品牌與資金等多重因素支撐。

從工商業(yè)儲能來看，美克生能源方面接受《》記者采訪時(shí)也表示，任何一個(gè)行業(yè)突然風(fēng)來了后都會有大量賽手涌入，這是每個(gè)行業(yè)的規(guī)則，儲能行業(yè)也不例外。但儲能其實(shí)是一個(gè)技術(shù)要求密集、門檻非常高的賽道。資本的涌入并非絕對的壞事，在一定程度上能促進(jìn)整個(gè)行業(yè)，尤其是技術(shù)層面的發(fā)展和突破。

不過，美克生能源方面向記者強(qiáng)調(diào)道，對于短期主義、只是為了賺“快錢”的公司來說，儲能行業(yè)的競爭遠(yuǎn)超其想象。例如，雖然在國家密集頒布的政策支持下，用戶側(cè)儲能裝機(jī)增速三年來都保持快速增長。“但目前儲能市場仍集中于電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)，用戶側(cè)僅占10%左右。如果沒有核心的技術(shù)和產(chǎn)品，被淘汰是必然的，只是早或晚。”美克生能源方面表示。

針對儲能細(xì)分另一大類動力鋰電池情況，記者也采訪到業(yè)務(wù)涉及鋰電池環(huán)節(jié)的均普智能，其向記者表示，目前動力電池的技術(shù)更迭較快，對于企業(yè)成本控制以及產(chǎn)線增效的能力要求提升，想要取得市場認(rèn)可，需要在供應(yīng)價(jià)格、成本優(yōu)勢、客戶滿意度、綜合競爭力多方面有所提升。

多方涌入市場價(jià)格受沖擊

如前述受訪人所說，記者調(diào)研過程中也了解到，大儲及工商業(yè)儲能都存在一定價(jià)格下行態(tài)勢。

儲能中標(biāo)價(jià)格下行。圖片來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟

根據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，7月2小時(shí)系統(tǒng)的報(bào)價(jià)已經(jīng)在1.1元/Wh，集采4小時(shí)儲能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)跌破0.9元/Wh。對此，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟研究經(jīng)理孫佳為向《》記者表示，目前儲能行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了較為激烈的價(jià)格戰(zhàn)，集成商為了搶占市場份額，紛紛壓低儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)。造成系統(tǒng)集成報(bào)價(jià)持續(xù)走低。

在孫佳為看來，今年儲能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下降的原因是上游原材料價(jià)格下跌以及儲能系統(tǒng)集成供應(yīng)商數(shù)量大幅增加，投資方可選擇性增多，行業(yè)競爭加劇。這一情況對工商業(yè)儲能及細(xì)分鋰電池領(lǐng)域同樣適用。

從鋰電來看，均普智能方面在接受記者采訪時(shí)透露，目前國內(nèi)鋰電市場已基本飽和，相對價(jià)格穩(wěn)中存在一定下行浮動，其中主要是受到碳酸鋰價(jià)格等原材料下調(diào)、庫存增大以及鋰電池終端需求下行的影響。據(jù)悉，此前7月末至8月中旬，碳酸鋰期貨價(jià)格幾乎持續(xù)下行，在8月15日碳酸鋰期貨主力合約跌破20萬元/噸。

對價(jià)格下行，美克生能源方面認(rèn)為，可能主要還是上游原材料價(jià)格走低的趨勢影響。這可能是目前行業(yè)內(nèi)普遍存在價(jià)格戰(zhàn)的原因之一。一方面是成本的下降提供了價(jià)格戰(zhàn)的空間，另外也是行業(yè)競爭日趨激烈的結(jié)果之一。

前述資深人士向記者分析道，第一是市場參與者的主體增多，電芯等產(chǎn)能過剩，競爭加劇價(jià)格可能會下行。第二是原材料碳酸鋰價(jià)格從高位持續(xù)下降。第三是隨著電芯、系統(tǒng)集成技術(shù)的不斷迭代升級帶來的系統(tǒng)成本優(yōu)化，也使終端產(chǎn)品市場價(jià)格有所下行。據(jù)悉，儲能系統(tǒng)中電芯成本占總成本比例約60%～80%。

而就電池產(chǎn)品，價(jià)格也出現(xiàn)下行信號。8月初，楚能新能源董事長代德明公開宣布，其生產(chǎn)的280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價(jià)格銷售，價(jià)格不受上游碳酸鋰價(jià)格波動的影響且對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行質(zhì)保。彼時(shí)這一消息引發(fā)市場巨大反響，業(yè)內(nèi)多方報(bào)道甚至采取了“價(jià)格戰(zhàn)”等形容詞。

一位接近楚能新能源方面相關(guān)人士也向記者表示，儲能行業(yè)當(dāng)下是市場風(fēng)口，規(guī)模化發(fā)展已經(jīng)出現(xiàn)了價(jià)格下行，企業(yè)與其等待被動降價(jià)，不如主動降本增效。

是機(jī)遇亦是新的不確定性

美克生能源方面接受記者采訪時(shí)表示，儲能項(xiàng)目的周期通常在10年以上。簽項(xiàng)目容易，運(yùn)營項(xiàng)目才體現(xiàn)實(shí)力。

眼下，儲能市場價(jià)格的波動與技術(shù)升級的迭代，無疑將進(jìn)一步考驗(yàn)企業(yè)的綜合實(shí)力。

王侃向《》記者表示，儲能作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)無論是前期還是當(dāng)下跨界入局，進(jìn)軍儲能都存在風(fēng)險(xiǎn)，“加上目前電池材料進(jìn)入迭代，預(yù)計(jì)儲能行業(yè)很快會出現(xiàn)篩選、淘汰。”

宋清（化名）向記者分析道，如果要根據(jù)當(dāng)下的市場行情判斷，諸多公司的涌入會加速行業(yè)的洗牌和淘汰，預(yù)計(jì)這一現(xiàn)象可能會在未來1年至1年半左右出現(xiàn)，但具體情況還要看后續(xù)市場需求及政策導(dǎo)向，宏觀來看儲能依然是高景氣的行業(yè)。

需要關(guān)注的是，高景氣，是機(jī)遇亦是挑戰(zhàn)。儲能行業(yè)發(fā)展還需進(jìn)一步優(yōu)化相關(guān)政策。

一方面，記者調(diào)研了解到，多地政策目前都對新能源配儲設(shè)置最低并網(wǎng)比例要求，常見大儲最低配儲比例大約在10%，配儲時(shí)長大致要求為不低于2小時(shí)。但由于儲能系統(tǒng)尚未并網(wǎng)調(diào)度或各地的實(shí)際需求情況等原因，存在儲能電站“建而不用”的情況。

宋清（化名）接受記者采訪時(shí)形象的類比道，“大儲‘配而不用’，就好比要求新樓盤開發(fā)時(shí)配套建設(shè)商業(yè)項(xiàng)目，政策有要求，開發(fā)商有成本投入，但后期招商引資和盈利模式，并沒有明確。”宋清（化名）向記者說道，現(xiàn)在個(gè)別項(xiàng)目儲能不啟動，可能是沒并網(wǎng)，這種情況啟動項(xiàng)目方還要自己擔(dān)負(fù)成本。

據(jù)宋清（化名）介紹，目前大儲是否參與電網(wǎng)交易，主要看各地政策和電網(wǎng)的需求調(diào)度，過程中存在較大變數(shù)和不確定性，整體電源側(cè)與電網(wǎng)側(cè)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一尚待提升，儲能如何參與市場電力交易，如何創(chuàng)造更高的價(jià)值，是需要解決的。

美克生能源方面接受《》記者采訪時(shí)也強(qiáng)調(diào)道，“目前來看，工商業(yè)儲能盈利模式還是主要依賴于峰谷套利，缺乏電力市場的直接刺激。儲能的核心功能，比如真正實(shí)現(xiàn)和電網(wǎng)的信息交互、調(diào)節(jié)用能、降低成本、提升電力質(zhì)量等，還未被完全充分地應(yīng)用。”

前述資深人士接受《》記者采訪時(shí)也強(qiáng)調(diào)道，大儲層面，當(dāng)下由于各地的強(qiáng)制配儲政策，市場存在部分低價(jià)、良莠不齊的產(chǎn)品，未來儲能的發(fā)展還需要政策進(jìn)一步提升靈活性，促進(jìn)儲能與網(wǎng)源側(cè)的協(xié)同，讓儲能真正擁有“身份”。“目前來看，各地也出現(xiàn)了因城施策和鼓勵(lì)新型儲能參與市場電網(wǎng)交易的積極信號。”

另一方面，由于儲能存在“配而不用”的情況，在市場參與者增多的情況下，存在項(xiàng)目傾向配置低價(jià)儲能產(chǎn)品，有關(guān)“價(jià)格戰(zhàn)”“惡性競爭”甚至“劣幣驅(qū)逐良幣”的聲音此起彼伏。

對此，美克生能源方面也向記者強(qiáng)調(diào)，儲能發(fā)展不能以打價(jià)格戰(zhàn)為策略，而是要堅(jiān)持長期主義路線，需要以儲能安全為核心載體，通過數(shù)字能源調(diào)節(jié)來實(shí)現(xiàn)用能的成本最低、價(jià)值最高。

不過，對于政策的尚待完善，宋清（化名）也說道，“政策是一個(gè)變化的過程，未來隨著儲能行業(yè)的規(guī)模增大，相信政策也將做進(jìn)一步完善。”

值得關(guān)注的是，記者也留意到市場近期確有釋放積極信號。例如貴州發(fā)布貴州省新型儲能參與電力市場交易實(shí)施方案，對儲能準(zhǔn)入條件進(jìn)行細(xì)化；云南能監(jiān)辦發(fā)布《云南調(diào)頻輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則（2023年征求意見稿）》，表示獨(dú)立儲能電站額定功率準(zhǔn)入下限為30MW，第三方獨(dú)立主體調(diào)頻容量申報(bào)值下限為5MW，調(diào)頻里程申報(bào)價(jià)格上限8元/兆瓦，調(diào)頻里程申報(bào)價(jià)格下限3元/兆瓦。

提及未來的儲能發(fā)展，美克生能源方面認(rèn)為，對于企業(yè)而言，一方面肯定期待電力市場機(jī)制的不斷完善，從而為行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁的動力。同時(shí)，現(xiàn)階段對于企業(yè)也是一個(gè)修煉內(nèi)功的“窗口期”。誰先做好準(zhǔn)備，誰更容易在政策一旦公布時(shí)跑在前面。

眼下，千千萬萬匹黑馬涌入賽道，諸多企業(yè)爭先恐后搶奪市場份額，快速規(guī)模擴(kuò)張后的儲能“大逃殺”即將開啟，紛爭中誰將“闖過難關(guān)”脫穎而出？儲能的故事仍值得期待。

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