國泰君安升級線上服務體系嘗試提供更有效的投顧服務

2023-08-20 08:27:48 來源：21世紀經濟報道

【資料圖】

8月1日至8月31日，國泰君安第七屆818理財節正式開展。活動期間，國泰君安亦宣布升級其線上服務體系，首發面向海量客戶的“君弘智投服務體系”。

而本次升級線上服務體系，國泰君安表示，核心在于想要真正解決通過資本市場來實現普惠金融的問題。

“就如何服務好海量客戶，讓客戶科學理財，做更理性、更科學的投資？國泰君安從數字科技、普惠金融這兩個角度出發，構建一個數字化的服務體系，提出了”投資中國，長期持有，科學定投，目標止盈的投資哲學。這個體系是一個數字化的服務平臺，解決了行業有效服務海量客戶的痛點，能夠陪伴客戶并贏得客戶信任，指導客戶進行長期投資，提升投資勝率。

據介紹，圍繞上述投資哲學，國泰君安落地了涵蓋投資哲學、投教課程、投資工具、線上投顧、投資社區、成長體系、組織體系、推廣體系的一整套君弘智投服務體系，能使得處在不同財富積累階段、擁有不同財富管理夢想的投資者都有機會平等參與到財富管理活動中來。

例如在投教課程方面，君弘智投投教課程以金融科技提升投資者教育效能，通過數字化平臺為各類投資者提供多樣化投教服務，寓教于樂傳遞君弘智投科學投資理念，助力投資者以長期投資把握A股時代機遇。國泰君安君弘APP君弘學堂從不同角度面向不同對象提供投教內容，細分投教場景，全面覆蓋需求，形成涵蓋“知識+產品+策略+交易”的多樣化投教內容體系，緊跟市場熱點、政策變化，實時更新投教內容，匯聚海量投教課程，為用戶提供全面的投教知識，以豐富的展現形式讓投資者教育內容看得懂、記得住。

國泰君安組織體系方面亦有創新。

公司建設落地數字型財富中心，以海量基礎客群的有效覆蓋和優質服務為出發點，深化金融科技應用，突出線上線下融合與賦能，為客戶提供端到端、旅程式、智能化服務。一方面，全渠道數字化打造集約型數字化經營中心，形成線上運營能力+分支投顧能力的組合拳，提升服務能級，落地基于3A3R客戶全生命周期方法論的流量工廠堆棧式運營。另一方面，人人數字化打造多層次數智金才人才梯隊，立數智精神，構金才藍圖，以數智金才培訓體系打造人才驅動新引擎，建立數百人的首席數智金才、專家數智金才和數智金才三層數智人才梯隊。

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