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研報掘金丨東吳證券：思源電氣有望迎來海外業(yè)務的豐收期 維持“買入”評級

2023-08-22 11:48:19 來源：格隆匯
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(資料圖)

東吳證券20日研報指出，思源電氣(002028)(002028.SZ)2023H1營收同比+22%，歸母凈利潤同比+48%，業(yè)績符合市場預期。其中開關業(yè)務盈利顯著修復、優(yōu)質訂單保持穩(wěn)健增長。

展望全年，海外變壓器供需緊張+國內新能源建設需求不減，變壓器訂單收入有望延續(xù)高增，SVG向多市場拓展+持續(xù)降本，收入和利潤均有望維持增長。

公司憑借高性價比逐步替代海外龍頭市場份額、成本下降推動毛利率大幅提升。海外市場馬太效應強，公司經營多年，有望迎來海外業(yè)務的豐收期。維持“買入”評級。

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