消失的中國手機：印度10年間進口從1.8億降至200萬部

來源：第一財經

作者： 李娜

從去年9月開始，越來越多消費者發現，他們買到的iPhone 14系列包裝盒上印著“Assembled in India”的字樣。這意味著，最新款蘋果手機正在由印度生產制造。作為蘋果全球最大的生產基地，中國去年組裝生產了九成以上的iPhone產品。但蘋果公司計劃到2025年將25%的生產轉移到印度。

(資料圖)

印度政府正在推動智能手機制造商增加本地價值，包括制造本地化。三星目前能在印度制造所有的旗艦手機，而在兩年前并不是這樣。中國的手機制造商小米、OPPO和vivo也都已實現了在印度的生產制造。

這種趨勢在過去十年間令中國和印度的手機貿易格局發生顛覆。2014年時，中國每年向印度出口的手機數量可達1.8億部。但近年來，隨著印度在手機制造的產業生態日漸完備，它已幾乎不再需要從中國進口手機整機。

“印度制造”起步

據印度商業和工業部數據，今年4月至6月，印度電子產品出口增長超過56%，達到5722.024億印度盧比（約合69億美元）。電子產品已成為印度第四大出口產品。

近年來，在印度總理莫迪政府的推動下，消費電子產業在印度制造業中的占比呈現出上升態勢。印度以廣闊的消費市場為吸引點，出臺扶持方案同時提高整機進口關稅，力圖打造消費電子制造上下游產業，培育本土完整產業鏈。

2014年，莫迪力推“印度制造”。2020年5月，印度推出支持電子制造業發展的生產相關激勵計劃（下稱“PLI計劃”）。莫迪已提出明確愿景，印度將在全球電子供應鏈中發揮重要作用，并制定到2026年制造3000億美元電子產品的目標。

Counterpoint Research高級分析師Shilpi Jain對記者表示，“印度制造”政策如PLI計劃等，使蘋果、三星等廠商受益匪淺。這項計劃也提高了印度高層管理人員的就業機會，吸納本地股權合作伙伴進一步增強了這些公司對印度市場的承諾。

Counterpoint向記者提供的一份數據顯示，在2020年，印度產iPhone僅占其全球產量的1.3%，到2021年上升到3.1%。2022年，蘋果iPhone在中國、印度的產量占比分別為96%、4%。但在今年，該機構預計印度制造的份額將變更為7%。

根據印度蜂窩通信協會公布的數據，受益于PLI計劃，印度智能手機出口量在2023財年的前兩個月（4月以及5月）增長了一倍多，而智能手機出口額達2000億盧比，遠高于去年同期的906.6億盧比。其中，5月份智能手機出口訂單額達到1200億盧比，50%由蘋果貢獻。

相較于兩年前印度還只能生產“過代”的iPhone，如今最新款的iPhone14系列手機已經開始從印度輸送至全球市場。主要出口國為美國、阿聯酋、荷蘭、英國和意大利。

中國供應鏈身影

雖然印度對于本土制造有著強烈的野心，但目前其生產基本上集中在散件組裝環節。從整體供應鏈的發展成熟度來看，印度本土還沒有元器件、模具等生產配套能力。

富士康曾計劃用五到十年時間將30%的產能轉移到印度。然而一個現實是，蘋果手機90%的組件仍來自中國，包括手機支架、工業膠水、螺絲、網眼、壓敏黏合劑和金屬零件等物品都需要按照蘋果的要求從中國發貨。

據中印越電子協會CMA統計，到2020年底，投資印度的中資手機供應鏈工廠整體數量達200家，貿易公司達500家，往來支持中資手機工廠發展的中國人數達萬人。

《中資企業在印度發展報告》（下稱《報告》）顯示，印度中資電子（手機）企業投資印度主要分三個階段。

第一階段是2015~2016年，四大中國手機品牌小米、OPPO、vivo、傳音先后進入印度，并獲得三分之一的市場占有額。同時，MCM、海派、與德等手機組裝工廠投資印度。第二階段是2017~2018年，主要是中國手機供應鏈及配件配套服務商投資印度，包括電池、充電器、數據線等廠家如欣旺達、APSC、小林電子、裕同等。第三階段是2018~2019年，手機供應鏈中的中小企業進駐印度，如模組、模切、包材、輔料等企業，代表性企業如聯創、同興達、六甲包材等。

印度的手機市場空間是吸引中國手機及其供應鏈企業投資印度的核心原因。

相比全球其他地區，印度是唯一一個呈現換新手機頻率加快趨勢的國家，而14億人口紅利在任何一家品牌手機廠商看來，更是割舍不下的“肥肉”。除了市場原因外，印度市場對中國手機廠商的關稅調整也是倒逼廠商建廠的關鍵因素。

2016年開始，莫迪推出“分階段制造計劃”，希望利用印度巨大的智能手機市場推動本土生產。該計劃不僅包括對手機征收關稅，還包括對手機充電器、電池、耳機和已經預裝印刷電路板的零部件征收關稅。

據業內人士透露，從2017年12月開始，印度政府將智能手機的基本關稅從10%提升到了15%，2018年2月上升至20%，4月份又對包括電路板、攝像頭模塊在內的電子元件征收10%的關稅。這樣的政策，促使手機上游電子元件和整機在本地生產。至2020年，印度品牌平均關稅為28%， 其他零配件平均關稅為15%。

換言之，以散件零部件的形式進入印度市場可以獲得更低的關稅，從而獲得更低的綜合成本。Counterpoint的一組數據顯示，2018年，印度手機市場中有一半是以SKD（半散件組裝）形式進口，CKD（全散件組裝）則為34%，但到了2019年，CKD已經占到了三分之二以上的比例。

1.8億部出口訂單沒了

據中國海關統計，今年1~6月，我國對印度出口565.31億美元，下降0.9%。手機元件設備依舊排第一，出口額達17.4億美元，而智能手機整體出口為3.06億美元。但從金額來看，前者同比下降52%，而后者同比下降24%。

這不是近期才出現的趨勢。據印度海關統計，印度手機進口量已經從2014年的2億部降至2022年的377萬部，萎縮了超98%，自中國的進口量更是從1.79億部降至219萬部。

這些數據顯示，至少在手機整機制造環節，印度消費者所需手機已經基本實現了自給自足。

手機制造環節向印度轉移的趨勢沒有停止。

今年，蘋果計劃在印度首發iPhone 15系列，并加大對當地的投資和布局。有消息稱，富士康將于2024年4月開始在印度南部的卡納塔克邦生產最新款iPhone。卡納塔克邦政府表示，該項目價值1300億盧比，預計將創造約5萬個就業崗位。

彭博智庫預計，新的生產基地和擴產計劃將使印度在iPhone組裝方面的市場份額從目前的不到5%提高到10%至15%。

研究機構Omdia Display分析師郭子驕認為，全球供應鏈的配置，最終還是由成本和市場來決定的。成本最重要的優勢來自于規模，其次由投資額以及材料成本決定，此外還取決于管理。“零部件作為資本和技術密集型的產業，目前中國占蘋果零部件的生產比重仍然相當大，全球還沒有地方可以在短期內承接大規模的轉移。”

短期來看，印度想復制中國制造的成功不是易事。

“剛開始投產的時候，印度工廠的生產效率只有中國的60%。”一位曾經為小米做海外代工的企業負責人對記者表示，技術工作仍需靠中國工人手把手教會印度本地工人，而且他們不太愿意加班，周日需要休息，這一點和中國工廠不太一樣。

上游供應鏈也有待完善。完善的配套設施，包括公路、鐵路、電、水等需要巨額投資。上述《報告》認為，未來10年里，印度基建缺口大概會有1萬億美元，這些錢需要從海外市場吸納。

（實習生汪倚妃、記者王珍對此文亦有貢獻）

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