大行評級｜高盛：上調海底撈目標價至18.5港元 評級“沽售”
2023-09-01 01:42:47 來源：格隆匯
(資料圖片僅供參考)
高盛發表報告指，海底撈昨日舉行在線業績會議，即使自4月起月度復蘇趨勢令人鼓舞，翻臺率邁向4次目標，管理層對未來加快擴張持審慎樂觀態度，并擬透過改善翻臺率及毛利率，優先改善現有分店的經濟效益。高盛稱，留意到管理層強勁執行力，以及激勵計劃有效扭轉品牌下行；成本結構有效簡化，特別是員工成本及折舊、攤銷方面，改善了盈利能力及利潤率韌性。
該行維持今年下半年及明年翻臺率復蘇至3.9次預測不變，上調2023至2025年純利預測介乎34%至38%，主要反映中績勝預期，以及經營開支較低。該行認為海底撈現估值相對偏高，加上憂慮重拾擴張后潛在鋪面互相蠶食及利潤率稀釋，維持“沽售”評級，目標價則由16.1港元升至18.5港元。
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