【世界時(shí)快訊】中船科技: 公告編號(hào)2023-048 中船科技股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）修訂說(shuō)明的公告

證券代碼：600072??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中船科技??????公告編號(hào)：臨?2023-048

??????????????中船科技股份有限公司

關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易

(資料圖片)

????????報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）修訂說(shuō)明的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??中船科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”）擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)

買(mǎi)中國(guó)船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司?100%股份、中國(guó)船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展

有限公司?88.58%股權(quán)、中船海為（新疆）新能源有限公司?100%股權(quán)、洛陽(yáng)雙瑞

風(fēng)電葉片有限公司?44.64%少數(shù)股權(quán)、中船重工（武漢）凌久電氣有限公司?10%

少數(shù)股權(quán)，并擬募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”或“本次重組”）。

《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議

案》

?《關(guān)于<中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金

暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）>及其摘要的議案》等議案并披露了《中船科技股份

有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草

?》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2022?年?10?月?10?日披露的公告內(nèi)容。

案）

饋意見(jiàn)通知書(shū)》（222815?號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《反饋意見(jiàn)》”）。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與

格式準(zhǔn)則第?26?號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組》等全面注冊(cè)制規(guī)則要求（以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“重組相關(guān)規(guī)則”），以及根據(jù)《反饋意見(jiàn)》的要求修訂的《中船科技股份有限

公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）

?????????????????????????????????（修

??》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2023?年?3?月?3?日披露的公告內(nèi)容。

訂稿）

根據(jù)重組相關(guān)規(guī)則、最新加期審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告，以及根據(jù)《反饋意見(jiàn)》

的要求修訂的《中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套

?????????????（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2023?年?4?月?1

資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）

日披露的公告內(nèi)容。

公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函》（上

證上審（并購(gòu)重組）

????????〔2023〕10?號(hào)），針對(duì)其中提及的事項(xiàng)，上市公司會(huì)同相關(guān)中

介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)和回復(fù)，對(duì)《中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金

購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）

??????????????????????（修訂稿）》等重組相關(guān)文件

進(jìn)行了補(bǔ)充披露和完善，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2023?年?5?月?24?日披露的公告內(nèi)

容。

??上市公司于?2023?年?6?月?5?日收到上海證券交易所《關(guān)于中船科技股份有限

公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請(qǐng)的第二輪審核問(wèn)詢函》

（上證上審（并購(gòu)重組）

??????????〔2023〕26?號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢函”），上市公司已

對(duì)問(wèn)詢函的問(wèn)題進(jìn)行了落實(shí)，并按照問(wèn)詢函的要求對(duì)所涉及的問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù)。

鑒于問(wèn)詢函要求、最新情況變化等原因，對(duì)前次提交的《中船科技股份有限公司

發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（修訂

稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重組報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）”）等申請(qǐng)文件內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)

充更新。現(xiàn)將本次修訂的主要內(nèi)容公告如下（如無(wú)特別說(shuō)明，本修訂說(shuō)明中的簡(jiǎn)

稱(chēng)與重組報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）中的簡(jiǎn)稱(chēng)具有相同含義）：

?????章節(jié)?????????????????修訂情況說(shuō)明

????????????根據(jù)最新情況在釋義中更新了汾西重工、重慶液壓機(jī)電、長(zhǎng)江科技

?????釋義

????????????和海為高科的定義

??重大事項(xiàng)提示

????????????新了因利潤(rùn)分配而調(diào)整的股份支付數(shù)量；

???章節(jié)???????????????????修訂情況說(shuō)明

????????????新了因利潤(rùn)分配而調(diào)整的發(fā)行價(jià)格以及發(fā)行數(shù)量；

????????????對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響”中更新了因利潤(rùn)分配而調(diào)整的交易后備

????????????考每股收益及其變動(dòng)率；

????????????對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響”中更新了因利潤(rùn)分配而調(diào)整的發(fā)行

????????????價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及本次交易后上市公司股東的持股情況。

????????????中更新了相關(guān)訴訟進(jìn)展及補(bǔ)充披露了新增未決訴訟情況。

?重大風(fēng)險(xiǎn)提示

????????????資產(chǎn)在承諾期末出現(xiàn)資產(chǎn)減值的風(fēng)險(xiǎn)。

????????????股份的基本情況”中更新了因利潤(rùn)分配而調(diào)整的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)

????????????量；

????????????股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的支付對(duì)價(jià)及發(fā)行股份數(shù)量”中更新了

????????????因利潤(rùn)分配而調(diào)整的股份支付數(shù)量；

????????????股份的定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格”中更新了因利潤(rùn)分配而調(diào)整的發(fā)

????????????行價(jià)格；

第一章?本次交易概

????況

????????????及實(shí)施”中更新了業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)減值測(cè)試及補(bǔ)償方式；

????????????對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響”中更新了因利潤(rùn)分配而調(diào)整的交易后備

????????????考每股收益及其變動(dòng)率；

????????????對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響”中更新了因利潤(rùn)分配而調(diào)整的發(fā)行

????????????價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及本次交易后上市公司股東的持股情況；

????????????與大唐豐都新能源訴訟事項(xiàng)相關(guān)保障措施的承諾”。

????????????漢凌久科技”中更新了公司企業(yè)名稱(chēng)和注冊(cè)資本；

第三章?交易對(duì)方基

????????????西重工”中更新了公司更名后的最新情況；

???本情況

????????????重慶液壓機(jī)電”?中更新了公司更名后的最新情況；

???章節(jié)???????????????????修訂情況說(shuō)明

????????????長(zhǎng)江科技”?中更新了企業(yè)名稱(chēng)、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖，并在歷史沿革中更

????????????新了相關(guān)內(nèi)容；

????????????中金科元”?中更新了公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖；

????????????江蘇疌泉”?中更正了公司經(jīng)營(yíng)范圍；

????????????交銀投資”?中更新了注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍，并在歷史沿革中更新

????????????了相關(guān)內(nèi)容；

????????????混改基金”?中更新了企業(yè)類(lèi)型、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖；

????????????一）智慧海洋基金”?中更正了企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍；

????????????二）產(chǎn)業(yè)基金”?中更新了產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖；

????????????三）國(guó)電南自”?中修正了注冊(cè)資本；

????????????高科”中更新了企業(yè)名稱(chēng)和產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖，并在歷史沿革中更新了相

????????????關(guān)內(nèi)容。

????????????況?1、股權(quán)結(jié)構(gòu)”中更新了產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖；

????????????和合法合規(guī)情況”中更新了相關(guān)訴訟進(jìn)展；

第四章?標(biāo)的公司基???了江蘇海裝的法定代表人；

???本情況??????4、在“二、中船風(fēng)電”之“（六）重大未決訴訟、仲裁、行政處罰

????????????和合法合規(guī)情況”中補(bǔ)充披露了新增未決訴訟情況；

????????????和合法合規(guī)情況”中補(bǔ)充披露了新增未決訴訟情況；

????????????和合法合規(guī)情況”中更新了訴訟最新進(jìn)展。

????????????發(fā)行股份的基本情況”中更新了因利潤(rùn)分配而調(diào)整的發(fā)行價(jià)格、發(fā)

????????????行數(shù)量；

第五章?本次發(fā)行股

???份情況??????2、在“一、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)具體方案”之“（二）

????????????發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的支付對(duì)價(jià)及發(fā)行股份數(shù)量”中更

????????????新了因利潤(rùn)分配而調(diào)整的股份支付數(shù)量；

???章節(jié)??????????????????修訂情況說(shuō)明

????????????發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格”中更新了因利潤(rùn)分配而調(diào)整

????????????的發(fā)行價(jià)格。

????????????“四、《中國(guó)海裝盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容”、

???????????????????????????????????????“六、

第七章?本次交易主???《中船風(fēng)電盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容”、“八、《新

???要合同??????疆海為盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容”；

????????????了“十、《凌久電氣盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容”。

????????????在“一、本次交易符合《重組管理辦法》第十一條的規(guī)定”之“（三）

第八章?交易合規(guī)性???本次交易所涉及的資產(chǎn)定價(jià)公允，不存在損害上市公司及其股東

???分析???????合法權(quán)益的情形”及“四、本次交易符合《重組管理辦法》第四十

????????????五條的規(guī)定”中更新了因利潤(rùn)分配而調(diào)整的發(fā)行價(jià)格。

????????????在“二、與擬購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”之“（十七）訴訟、仲裁

第十二章?風(fēng)險(xiǎn)因素???或法律糾紛相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”中更新了相關(guān)訴訟進(jìn)展及補(bǔ)充披露了新

????????????增未決訴訟情況。

除上述修訂和補(bǔ)充披露之外，上市公司已對(duì)重組報(bào)告書(shū)（草案）

???????????????????????????（修訂稿）全文進(jìn)行了梳

理和自查，完善了少許數(shù)字或文字表述，對(duì)重組方案無(wú)影響。

???????????????????????????中船科技股份有限公司董事會(huì)

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