美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌，美國樓市供需兩端遭重創(chuàng)

1. 8月29日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.02%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.01%，納指期貨跌0.02%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.34%，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.52%，法國CAC40指數(shù)漲0.38%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.32%。

(資料圖片僅供參考)

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.70%，報(bào)80.66美元/桶。布倫特原油漲0.72%，報(bào)84.47美元/桶。

市場消息

利率飆升，美國國債拍賣創(chuàng)08年危機(jī)以來最高收益。周一，兩年期和五年期國債拍賣的收益率創(chuàng)下自2008年金融危機(jī)以來最高水平。反映出上周因美聯(lián)儲再次加息的預(yù)期，而加劇美國債券市場拋售。美東時(shí)間上午11點(diǎn)30分，價(jià)值為450億美元兩年期國債拍賣以5.024%的收益率中標(biāo)，超過了上個月的結(jié)果，成為自2006年以來的最高紀(jì)錄。2006年最高收益率為5%。目前，現(xiàn)有兩年期國債的市場收益率略低于7月份第一周創(chuàng)下的高點(diǎn)。但是兩年期國債的拍賣在月底進(jìn)行，因此之前的拍賣結(jié)果并沒有反映出峰值。2023年之前，最高的兩年期國債拍賣利率是4.823%。

高利率重壓下供需兩端遭重創(chuàng)，美國房地產(chǎn)市場危矣?來自美國房地產(chǎn)金融巨頭房利美的經(jīng)濟(jì)學(xué)家團(tuán)隊(duì)在一份最新修訂后的預(yù)測報(bào)告中表示，無論美國經(jīng)濟(jì)是否避免陷入衰退，美國房地產(chǎn)市場的增長停滯狀態(tài)都有可能持續(xù)到2024年。與此同時(shí)，頂級經(jīng)濟(jì)學(xué)家穆罕默德·埃爾-埃利安(Mohamed El-Erian)近日表示，美聯(lián)儲可能已經(jīng)徹底破壞了美國房地產(chǎn)市場，主要是因?yàn)榧みM(jìn)加息推高了抵押貸款利率，進(jìn)而使得美國房地產(chǎn)市場的房屋供給和需求兩端均遭受重創(chuàng)。房利美經(jīng)濟(jì)學(xué)家團(tuán)隊(duì)寫道：“無論未來一年美國經(jīng)濟(jì)是否能夠?qū)崿F(xiàn)市場所期待的‘軟著陸’情形，我們預(yù)計(jì)現(xiàn)房銷售規(guī)模將保持低迷，并在一個非常小的范圍內(nèi)波動。”

美股“全面牛”來了?花旗：第二波“AI技術(shù)熱”將提振整個市場。花旗策略師Scott Chronert表示，第一波人工智能(AI)技術(shù)的突破提振了英偉達(dá)(NVDA.US)等處于這熱潮中心的公司的股價(jià)。而第二波熱潮將提升整個市場。從19世紀(jì)的鐵路到互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，這是一種熟悉的技術(shù)創(chuàng)新模式。但說到人工智能，Chronert認(rèn)為它的發(fā)展速度相對較快:他說，在短短兩年內(nèi)，人工智能可能會在廣泛的企業(yè)運(yùn)營中根深蒂固，通過節(jié)省成本和提高生產(chǎn)率來提高收益。對人工智能的興奮是今年美國股市上漲的一個關(guān)鍵支柱，使英偉達(dá)成為標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的股票。由于英偉達(dá)得益于向投資于人工智能技術(shù)的公司銷售高性能計(jì)算機(jī)芯片，該公司股價(jià)增長了兩倍。

美股“七姊妹”熱度不減!對沖基金對其持有敞口創(chuàng)新高。高盛上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，對沖基金對市值最大的七大科技股的敞口達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平;而這恰逢上周英偉達(dá)(NVDA.US)在營收超出預(yù)期后創(chuàng)下歷史新高。目前，美國最大的七只股票合計(jì)占高盛追蹤的對沖基金持有的總凈市值的20%左右。這被稱為美股科技巨頭“七姊妹”也在今年美國股市整體上漲中發(fā)揮了重要作用。這些公司的股價(jià)今年都上漲了35%以上，漲幅從蘋果的38%到英偉達(dá)的211%不等。截至8月24日，微軟、蘋果、Alphabet、Meta、亞馬遜、英偉達(dá)和特斯拉等個股獲持有的敞口比例最高，這意味著這些頭寸是針對個股的交易，而不僅僅是納斯達(dá)克等指數(shù)。

工會擬掀罷工示威，雪佛龍(CVX.US)澳洲LNG工廠或面臨每日10小時(shí)停工。在工會周二在工資和條件糾紛中威脅要采取勞工行動后，雪佛龍(CVX.US)在澳大利亞的兩個主要液化天然氣生產(chǎn)設(shè)施下周或?qū)⒚媾R每日長達(dá)10小時(shí)的停工。據(jù)悉，雪佛龍的Gorgon和Wheatstone項(xiàng)目占全球液化天然氣產(chǎn)能的5%以上，可能發(fā)生罷工的消息導(dǎo)致歐洲天然氣價(jià)格飆升。周一，歐洲基準(zhǔn)TTF荷蘭天然氣期貨上漲約3.5%，并在有關(guān)罷工行動的消息傳出后，一度漲至38.40歐元/兆瓦時(shí)，累計(jì)較上周五上漲10.4%。

個股消息

嘉楠科技(CAN.US)Q2營收同比下降69.9%，銷售總算力同比增長11.7%。嘉楠科技Q2營收為7390萬美元，上年同期為2.459億美元，同比下降69.9%。凈虧損1.107億美元，上年同期凈利潤9010萬美元。基本和攤薄后每ADS虧損0.65美元，上年同期每ADS收益為0.52美元。銷售總算力為610萬TH/s，同比增長11.7%，環(huán)比增長44.2%。產(chǎn)品營收為5790萬美元，上年同期為2.381億美元;其中，人工智能產(chǎn)品營收為10萬美元，上年同期為20萬美元。挖礦營收為1590萬美元，上年同期為780萬美元，同比增長105.1%。毛利為負(fù)7010萬美元，上年同期為1.383億美元。營業(yè)虧損1.191億美元，上年同期營業(yè)利潤9300萬美元。

消費(fèi)恢復(fù)態(tài)勢向好，拼多多(PDD.US)二季度實(shí)現(xiàn)營收523億。拼多多集團(tuán)今年第二季度收入為523億元，同比增長66%，美國通用會計(jì)準(zhǔn)則口徑凈利潤為131億元、凈利潤率為25%，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)穩(wěn)健。今年二季度，拼多多全面擁抱“高質(zhì)量發(fā)展”戰(zhàn)略，持續(xù)強(qiáng)化“多實(shí)惠+好服務(wù)”能力，加大農(nóng)業(yè)、制造業(yè)供應(yīng)鏈投入，利用“百億生態(tài)”專項(xiàng)資金扶持優(yōu)質(zhì)商家，全速推進(jìn)平臺生態(tài)建設(shè)。與此同時(shí)，作為一家科技創(chuàng)新驅(qū)動的技術(shù)公司，拼多多持續(xù)加碼研發(fā)投入，今年第二季度拼多多研發(fā)投入超27億元人民幣，創(chuàng)歷史新高。拼多多充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，助力農(nóng)業(yè)、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品直連全國乃至全球市場。

老虎證券(TIGR.US)Q2營收同比增長23.5%，客戶總資產(chǎn)規(guī)模增16.2%。老虎國際第二季度營收6,605萬美元，同比增長23.5%;第二季度歸屬于母公司的Non-GAAP準(zhǔn)則下凈利潤為1,533萬美元，環(huán)比增長48.4%，創(chuàng)兩年來新高并超過上年總和。第二季度，老虎國際全球開戶客戶新增5.9萬，總數(shù)達(dá)212萬;入金客戶新增2.9萬，總數(shù)達(dá)84.1萬，同比上漲15.0%。期內(nèi)公司總交易額651億美元，其中股票交易規(guī)模193億美元，期權(quán)與期貨合約交易約776萬份。客戶總資產(chǎn)規(guī)模約173億美元，同比增長16.2%，季內(nèi)客戶凈入金超16億美元。

一起教育科技(YQ.US)Q1營收同比下降48.1%，凈虧損4790萬元。一起教育科技Q2營收6920萬元，同比下降48.1%，主要是由于其他教育服務(wù)的營收減少，較Q1的927萬元增長6.5倍。凈虧損為4790萬元，上年同期凈虧損為2640萬元;攤薄后每股ADS虧損為1.00元，上年同期每股ADS虧損為0.50元。毛利率為48.3%，上年同期為52.2%。Non-GAAP會計(jì)準(zhǔn)則下，Q2調(diào)整后的凈虧損為2860萬元，上年同期調(diào)整后的凈利潤為360萬元。

信也科技(FINV.US)發(fā)布2023年Q2財(cái)報(bào)：營收30.76億元，同比增長15.4%。信也科技2023年第二季度延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢。經(jīng)營角度，信也科技當(dāng)季促成交易金額473億元，同比增長14%;季末在貸余額637億元，同比增長12.9%。財(cái)務(wù)角度，信也科技當(dāng)季實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.76億元，同比增長15.4%;實(shí)現(xiàn)凈利潤5.9億元，同比增長1%。截至2023年第二季度末，信也科技累計(jì)為82家國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供以消費(fèi)金融業(yè)務(wù)為核心的數(shù)字化服務(wù)，并累計(jì)為國內(nèi)和國際市場超過2800萬用戶提供了信貸撮合服務(wù)。

達(dá)內(nèi)科技(TEDU.US)Q2凈營收同比下降16%， 凈利潤同比下降83%。達(dá)內(nèi)科技Q2凈營收5.45億元，同比下降16%;凈利潤為834萬元，較上年同期4790萬元下降83%;基本每ADS收益為0.70元，上年同期為4.36元。毛利潤為2.787億元，同比下降26.0%;毛利率為51.1%，上年同期為58.0%;營業(yè)虧損680萬元，上年同期營業(yè)利潤為4800萬元。第二季度，以IT為重點(diǎn)的補(bǔ)充STEAM教育學(xué)生總數(shù)增長了0.6%，達(dá)到17.75萬人。

蔚來(NIO.US)公布第二季度業(yè)績，實(shí)現(xiàn)收入87.72億元。蔚來2023年第二季度汽車交付量達(dá)23,520輛，汽車銷售額為人民幣71.852億元，收入總額為人民幣87.717億元，毛利 8700萬元。研發(fā)費(fèi)用為人民幣33.446億元，同比增長55.6%，環(huán)比增長8.7%。截至2023年6月30日，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金、短期投資及長期定期存款為人民幣315億元(43億美元)。蔚來于2023年7月交付20,462輛汽車，同比增長103.6%。截至2023年7月31 日，蔚來累計(jì)汽車交付量達(dá)364,579輛。公告稱，研發(fā)費(fèi)用較2022年第二季度及2023年第一季度有所增加，主要由于2023年第二季度確認(rèn)的研發(fā)職能的人員成本增加及股權(quán)激勵費(fèi)用增加。

百思買(BBY.US)Q2營收下降，收緊全年財(cái)務(wù)指引區(qū)間。百思買Q2營收為95.83億美元，市場預(yù)期為95.16億美元，上年同期為103.29億美元;凈利潤為2.74億美元，上年同期為3.06億美元，市場預(yù)期為2.41億美元。每股基本收益為1.25美元，上年同期為1.35美元;攤薄后每股收益為1.22美元，上年同期為1.54美元。百思買表示，現(xiàn)在預(yù)計(jì)2024財(cái)年的非公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則攤薄后每股收益從此前的5.70美元至6.50美元，調(diào)整至6美元至6.40美元，分析師預(yù)計(jì)為6.10美元。此外，該公司還預(yù)計(jì)本財(cái)年的收入將在438億至445億美元之間，此前預(yù)計(jì)全年收入在438億美元增至452億美元，分析師預(yù)計(jì)為442.9億美元。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21:00：美國6月FHFA房價(jià)指數(shù)月率、美國6月S&P/CS20座大城市房價(jià)指數(shù)年率。

北京時(shí)間22:00：美國8月諮商會消費(fèi)者信心指數(shù)、美國7月JOLTs職位空缺(萬)。

次日北京時(shí)間凌晨04:30：美國截至8月25日當(dāng)周API原油庫存變動(萬桶)。

次日北京時(shí)間凌晨03:00：美聯(lián)儲理事巴爾發(fā)表講話。

業(yè)績預(yù)告

周三早間：惠普(HPQ.US)、樂信(LX.US)、荔枝(LIZI.US)

周三盤前：高途(GOTU.US)、泛華控股(FANH.US)

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