貴陽銀行擬定增募資不超45億元

1月21日，貴陽銀行(601997.SH)發布了《非公開發行A股股票預案》。

預案顯示，貴陽銀行此次非公開發行A股股票數量為不超過5億股，募集資金總額為不超過45億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。本次非公開發行的發行對象共計8名，分別為：廈門國貿、貴陽市國資公司、貴陽投資控股、貴陽工商產投、貴州烏江能源、貴陽城發集團、百年資管和太平洋資管。

貴陽銀行在公告中表示，本次非公開發行A股股票募集資金將用于補充公司核心一級資本，提升資本充足水平。

8家公司擬參與認購

根據預案，廈門國貿認購股份數量不超過1.60億股且認購金額不超過18.00億元。此外，貴陽市國資公司認購金額為8.29億元，貴陽投資控股認購金額為1.66億元，貴陽工商產投認購金額為1.18億元，貴州烏江能源認購金額為0.50億元，貴陽城發集團認購金額為3.00億元，百年資管認購金額為9.60億元，太平洋資管認購金額為3.00億元。

根據發行對象與公司簽署的《股份認購協議》，上述發行對象擬認購情況如下：

圖表來源：貴陽銀行《非公開發行A股股票預案》

根據公告，貴陽市國資公司、貴陽投資控股、貴陽工商產投及貴州烏江能源認購的本次非公開發行的股份自取得該等股份之日起五年內不得轉讓;廈門國貿、貴陽城發集團、百年資管、太平洋資管認購本次非公開發行的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。

貴陽銀行公告稱，截至本預案公告日，貴陽市國資公司、貴陽投資控股、貴陽工商產投同為貴陽產控集團控制的企業，所持公司股份的比例分別為14.56%、2.88%和2.06%，貴陽產控集團合計間接持有公司19.9983%的股份，公司董事曾軍為貴陽投資控股董事長、總經理。貴州烏江能源所持公司股份的比例為6.24%，公司董事喻世蓉為貴州烏江能源金融事業部副部長。

根據相關規定，截至本預案公告日，貴陽市國資公司、貴陽投資控股、貴陽工商產投、貴州烏江能源系該行關聯法人。

2019年9月末，核心一級資本充足率為8.89%

2012年6月，原銀監會正式出臺《商業銀行資本管理辦法(試行)》，該辦法于2013年開始正式實施。

根據商業銀行資本管理辦法，我國非系統重要銀行的資本充足率不得低于10.5%、一級資本充足率不得低于8.5%、核心一級資本充足率不得低于7.5%，商業銀行于2018年末前全面達標。截至2019年9月末，A股上市城商行平均資本充足率13.75%、平均一級資本充足率10.61%、平均核心一級資本充足率9.47%。

貴陽銀行于2016年8月首次公開發行股票5.00億股并在上交所上市，募集資金凈額為41.08億元。貴陽銀行表示，自上市以來，其加強經營管理，通過利潤留存補充核心一級資本，一直未通過發行普通股進行股權融資。截至2019年9月末，公司核心一級資本充足率為8.89%。根據公司《2017-2019年資本管理規劃》的要求，2019年末公司目標核心一級資本充足率為9.00%。公司核心一級資本充足率低于目標值，也低于上市城商行的平均水平。

貴陽銀行表示，本次非公開發行A股股票募集資金將用于補充公司核心一級資本，提升資本充足水平，持續滿足監管要求，以增強應對復雜國際環境和國內宏觀經濟變化的風險抵御能力，實現穩健經營的目標。