貴陽銀行擬定增募資不超45億元

1月21日，貴陽銀行(601997.SH)發(fā)布了《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

預(yù)案顯示，貴陽銀行此次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過5億股，募集資金總額為不超過45億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級資本。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象共計8名，分別為：廈門國貿(mào)、貴陽市國資公司、貴陽投資控股、貴陽工商產(chǎn)投、貴州烏江能源、貴陽城發(fā)集團(tuán)、百年資管和太平洋資管。

貴陽銀行在公告中表示，本次非公開發(fā)行A股股票募集資金將用于補(bǔ)充公司核心一級資本，提升資本充足水平。

8家公司擬參與認(rèn)購

根據(jù)預(yù)案，廈門國貿(mào)認(rèn)購股份數(shù)量不超過1.60億股且認(rèn)購金額不超過18.00億元。此外，貴陽市國資公司認(rèn)購金額為8.29億元，貴陽投資控股認(rèn)購金額為1.66億元，貴陽工商產(chǎn)投認(rèn)購金額為1.18億元，貴州烏江能源認(rèn)購金額為0.50億元，貴陽城發(fā)集團(tuán)認(rèn)購金額為3.00億元，百年資管認(rèn)購金額為9.60億元，太平洋資管認(rèn)購金額為3.00億元。

根據(jù)發(fā)行對象與公司簽署的《股份認(rèn)購協(xié)議》，上述發(fā)行對象擬認(rèn)購情況如下：

圖表來源：貴陽銀行《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》

根據(jù)公告，貴陽市國資公司、貴陽投資控股、貴陽工商產(chǎn)投及貴州烏江能源認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股份自取得該等股份之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;廈門國貿(mào)、貴陽城發(fā)集團(tuán)、百年資管、太平洋資管認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

貴陽銀行公告稱，截至本預(yù)案公告日，貴陽市國資公司、貴陽投資控股、貴陽工商產(chǎn)投同為貴陽產(chǎn)控集團(tuán)控制的企業(yè)，所持公司股份的比例分別為14.56%、2.88%和2.06%，貴陽產(chǎn)控集團(tuán)合計間接持有公司19.9983%的股份，公司董事曾軍為貴陽投資控股董事長、總經(jīng)理。貴州烏江能源所持公司股份的比例為6.24%，公司董事喻世蓉為貴州烏江能源金融事業(yè)部副部長。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，截至本預(yù)案公告日，貴陽市國資公司、貴陽投資控股、貴陽工商產(chǎn)投、貴州烏江能源系該行關(guān)聯(lián)法人。

2019年9月末，核心一級資本充足率為8.89%

2012年6月，原銀監(jiān)會正式出臺《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，該辦法于2013年開始正式實施。

根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法，我國非系統(tǒng)重要銀行的資本充足率不得低于10.5%、一級資本充足率不得低于8.5%、核心一級資本充足率不得低于7.5%，商業(yè)銀行于2018年末前全面達(dá)標(biāo)。截至2019年9月末，A股上市城商行平均資本充足率13.75%、平均一級資本充足率10.61%、平均核心一級資本充足率9.47%。

貴陽銀行于2016年8月首次公開發(fā)行股票5.00億股并在上交所上市，募集資金凈額為41.08億元。貴陽銀行表示，自上市以來，其加強(qiáng)經(jīng)營管理，通過利潤留存補(bǔ)充核心一級資本，一直未通過發(fā)行普通股進(jìn)行股權(quán)融資。截至2019年9月末，公司核心一級資本充足率為8.89%。根據(jù)公司《2017-2019年資本管理規(guī)劃》的要求，2019年末公司目標(biāo)核心一級資本充足率為9.00%。公司核心一級資本充足率低于目標(biāo)值，也低于上市城商行的平均水平。

貴陽銀行表示，本次非公開發(fā)行A股股票募集資金將用于補(bǔ)充公司核心一級資本，提升資本充足水平，持續(xù)滿足監(jiān)管要求，以增強(qiáng)應(yīng)對復(fù)雜國際環(huán)境和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)變化的風(fēng)險抵御能力，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營的目標(biāo)。