吉比特上半年扣非后凈利同比下滑 境外業務營收同比增長5.99%
8月16日，吉比特（603444.SH）發布2023年半年報。財報顯示，2023年上半年，吉比特實現營收23.49億元，同比下降6.44%，扣非后的凈利潤為6.46億元，同比減少3.29%。
從基本面看，吉比特在財報中披露，境內游戲業務部分，2023年上半年《問道》端游營業收入及利潤同比微幅減少；《問道》手游營業收入同比減少，宣傳費及運營服務費等產品相關支出增加，整體利潤同比減少；《一念逍遙（大陸版）》營業收入、宣傳費及運營服務費等相關支出同比減少；《奧比島：夢想國度》于2022年7月上線，2023年1—6 月較上年同期貢獻增量營業收入及利潤。
吉比特在財報中提及，由于2023年上半年吉比特核心產品流水同比下降，銷售回款的經營活動現金流入同比減少等原因，當期公司經營活動產生的現金流量凈額較上年同期下降19.77%。
(資料圖片僅供參考)
《中國經營報》記者在第三方數據平臺七麥數據上看到，僅從中國大陸地區蘋果手機用戶貢獻的預估收入來看，2023年上半年，《問道》手游的預估收入為2894.75萬美元，而2022年同期的預估值為4986.22萬美元；《一念逍遙》手游在2023年上半年的預估收入為 3391.82萬美元，而2022年同期，這一預估值卻高達 8180.77萬美元；《奧比島：夢想國度》手游在2023年上半年的預估收入為 760.59萬美元。
關于境外游戲業務部分，吉比特在財報中提到，上半年，公司在境外發行了《一念逍遙（越南版）》《地下城堡 3（港澳臺版）》《奇葩戰斗家（東南亞版）》，但截至報告期末，尚未產生利潤。
吉比特方面表示，2023年上半年，公司境外業務實現營業收入1.19億元，同比增長 5.99%。吉比特在財報中提及，上半年，公司在境外的其他已上線項目持續穩定運營。
以2021年10月上線的《一念逍遙（港澳臺版）》手游為例，從中國香港地區用戶的蘋果手機端的數據來看，《一念逍遙》手游香港地區（指的是《一念逍遙：涅槃重生》，以下均簡稱為《一念逍遙》）的排名中，僅從游戲榜單排名的角度，2023年上半年，該游戲在多個排名榜單中的表現均較2022年同期有所下降。
（截圖來自七麥數據官網）
在吉比特召開的2023年半年報業績說明會上，有投資者向吉比特董事長盧竑巖問及《一念逍遙》手游暢銷榜排名同比下滑的問題，盧竑巖回應稱，“暢銷榜排名機制很復雜，主要可能與下載量和流水兩個指標都有關系。《一念逍遙》暢銷榜排名下降的原因有兩個方面：第一個比較重要的原因是，新產品上線時下載量會比較高，產品運營一段時間后，下載量基本是穩定的，在這種情況下，即使產品流水是一樣的，暢銷榜排名可能也會降很多；第二個原因是，今年有很多優秀的新產品上線，不管是下載量還是流水肯定都比《一念逍遙》這樣的老產品好很多，也會導致《一念逍遙》暢銷榜排名相對下降。另外，從產品業績來看，《一念逍遙》流水肯定是下降的，但不是特別夸張，因為任何產品上線以后，從長期來看一般都會表現出逐年下降的態勢?！?/p>
而以2022年9月上線的《一念逍遙（韓國版）》《一念逍遙（東南亞版）》手游情況為例，僅從韓國版用戶蘋果手機端的游戲排行榜數據來看，《一念逍遙（韓國版）》自上線以來，排名總體有向下的趨勢，但其在韓國地區的多個游戲排行榜單的排名中，絕大多數時候也并未全部掉出前500名，并且，單從策略游戲暢銷榜的排名來看，排名最差的時候也擠進了前100的位置。
（截圖來自七麥數據官網）
記者在七麥數據官網看到，《一念逍遙》手游在中國香港地區的開發者為LTGAMES GLOBAL，《一念逍遙》韓國地區的版本《: 》的開發者也為LTGAMES GLOBAL。
根據七麥數據官網的信息，LTGAMES GLOBAL在韓國地區開發的應用中，目前在線的有4款，在中國香港地區開發的應用中，目前在線數量有8個，包括《地下城堡 3：黑暗崛起》《最強蝸?！返取?/p>
據七麥數據官網的公開信息，《一念逍遙》手游香港地區版本的供應商為香港雷霆信息技術有限公司。而記者在吉比特2023年半年報中看到，香港雷霆信息技術有限公司為深圳雷霆信息的全資子公司，但記者在天眼查中并未查到深圳雷霆信息技術有限公司有過對外投資。
而至于LTGAMES GLOBAL究竟與吉比特上市公司之間有何關聯，吉比特董秘向記者稱，該公司“主要負責海外業務，為雷霆游戲的全資子公司”。但記者從天眼查上看到，廈門雷霆網絡科技股份有限公司鏈接的官網即為雷霆游戲的官方網站，廈門雷霆網絡科技股份有限公司也確實在2019年1月1日曾參股一家境外公司——香港雷霆游戲有限公司，但2020年7月15日即已退股。并且，香港雷霆游戲有限公司工商登記的英文名稱和LTGAMES GLOBAL并不相同。天眼查顯示，香港雷霆游戲有限公司曾經的供應商也不是下圖所示的香港雷霆信息技術有限公司，而是廈門淘金互動網絡股份有限公司。
（《一念逍遙》手游香港地區上線應用信息，截圖來自七麥數據官網）
如果從今年第二季度的業績數據來看，吉比特實現營業收入12.05億元，扣非后的凈利潤為3.65億元。而在2022年同期，吉比特營收為12.81億元，扣非后的凈利潤為3.35億元。
從游戲業務情況來看，2023年第二季度，《問道》端游營業收入及利潤環比減少；《問道手游》整體利潤環比增加；《一念逍遙（大陸版）》宣傳費及運營服務費等產品相關支出環比減少， 但游戲流水環比減少較多，業務利潤環比減少；《奧比島：夢想國度》營業收入及利潤環比減少。
僅從中國大陸地區的幾款核心手游的具體預估收入數據來看，記者依據前述查詢條件，在七麥數據官網看到，2023年第二季度，《問道手游》中國大陸蘋果手機用戶預估貢獻的收入為1608.44萬美元，而2022年同期，這一預估數據為2866.65萬美元，2023年第一季度，這一數據為1286.31萬美元；《一念逍遙（大陸版）》2023年第二季度的預估收入為 1371.57萬美元，2022年同期預估收入為4109.41萬美元，2023年第一季度，這一預估收入為 2020.25萬美元；《奧比島：夢想國度》在2023年第二季度中國大陸蘋果手機端的預估收入為276.25萬美元，2023年第一季度預估值為484.33萬美元。
東吳證券研報指出，由于主要受《摩爾莊園》攤銷調整及匯兌收益影響，吉比特第二季度業績超出預期，考慮到重點產品上線晚于此前預期，該機構下調2023年盈利預測，但依舊看好吉比特新產品周期下的業績彈性，維持“買入”評級。
從二級資本市場上的表現來看，8月16—18日收盤，吉比特股價整體處于震蕩下行的趨勢，截至8月18日收盤，吉比特報收390元/股，收跌3.22%。
（文章來源：中國經營網）
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