中金公司:資本市場改革助力信心提振 A股當(dāng)前位置機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)
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8月20日,中金公司研報(bào)認(rèn)為,當(dāng)前A股市場已計(jì)入較多偏審慎預(yù)期,隨著市場調(diào)整,估值、情緒和投資者行為進(jìn)一步呈現(xiàn)出偏底部特征,投資吸引力進(jìn)一步增加,結(jié)合政策層面積極化解當(dāng)前主要矛盾、企業(yè)盈利底部逐漸顯現(xiàn),我們認(rèn)為對于后續(xù)市場表現(xiàn)不必悲觀,A股當(dāng)前位置機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。建議關(guān)注三條主線:1)受益于地產(chǎn)政策邊際變化、基本面修復(fù)空間和彈性比較大的地產(chǎn)鏈相關(guān)行業(yè),例如房地產(chǎn),以及家電、家居等地產(chǎn)后周期相關(guān)行業(yè);受益于資本市場政策預(yù)期的非銀板塊等也有望表現(xiàn)較好。2)需求好轉(zhuǎn)或庫存和產(chǎn)能等供給格局改善,具備較大業(yè)績彈性的領(lǐng)域,例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3)股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域,低估值國央企仍有修復(fù)空間。前期漲幅較大的TMT相關(guān)行業(yè)可能短期內(nèi)面臨一定壓力。
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