債市公告精選（8月14日）|正榮地產上半年歸屬母公司虧損14-16億元；蘇銀轉債或將觸發贖回條件被強制贖回

【中國奧園：債務重組取得重大進展，超75%的債權人同意方案】

【資料圖】

8月10日晚間，中國奧園（）公告稱，持有奧園現有票據本金金額%的債權人已正式簽署或同意重組支持協議。中國奧園表示，部分非ICA債權人已簽署或同意重組支持協議，在重組支持協議費用截止時間前，公司收到多名債權人（包括非ICA債權人）的要求，希望公司延長該截止時間，讓他們有額外時間考慮重組方案，完成內部程序。因應債權人的要求，公司已決定延長重組支持協議費用截止時間至2023年8月31日下午五時，讓更多債權人可以取得重組支持協議費用。

截至目前，中國奧園共有10只美元債，規模共計億美元。10只債券全部發生過違約，其中5只本金已逾期。由中國奧園100%持股的奧園集團有限公司有8只存續的境內債，規模億元。

【華夏幸福：累計未能如期償還債務合計億元】

8月11日，華夏幸福發布公告稱，截至2023年7月31日，公司累計未能如期償還債務金額合計為億元。截至2023年7月31日，該公司《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為人民幣1,億元，公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”股權抵償金融及經營債務合計金額約為人民幣億元。

點評：截至目前，公司存續期債券規模億元，債券只數14只，其中6只債券已違約，違約金額為148億元。

華夏幸福公告，預計上半年凈虧損10億元-15億元。上半年公司產業新城及相關業務收入確認受到一定程度影響。公司部分房地產項目工程進度出現延遲，項目竣備、交房進度亦受到一定程度影響，導致上半年房地產業務收入確認金額下降。

公司公告顯示，截至2023年5月31日，華夏幸福《債務重組計劃》中金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為億元（含境外間接全資子公司發行的億美元債券重組，約合人民幣億元），相應減免債務利息、豁免罰息金額共計億元。

【正榮地產：上半年歸屬母公司虧損14-16億元人民幣】

正榮地產控股有限公司公告，公司間接控股股東正榮地產集團有限公司于2023年8月10日就境外整體債務管理方案及2023年上半年部分未經審計的財務數據發布公告。根據公告披露，2023年1-6月，正榮地產將錄得歸屬母公司虧損虧損人民幣14億元至人民幣16億元（2022年同期歸屬母公司虧損人民幣億元）。

點評：截至目前，公司存續美元債共14只，存續余額億美元，并全部違約。

8月10日晚，正榮地產（）發布公告，披露其境外債重組的最新進展。正榮地產表示，于過去數月一直協助債權人特別小組進行的盡職調查，已于近期完成。此外，公司已就其境外整體債務管理建議方案的主要條款與債權人特別小組展開討論，并致力于在切實可行情況下盡快與債權人特別小組就該等主要條款達成共識。

正榮地產表示，期內母公司擁有人應占虧損主要歸因于：房地產行業整體需求下滑，項目售價下降，導致毛利率下降及需計提資產減值；融資成本增加約70%至80%；出售若干附屬公司，及若干附屬公司的注銷使其累計匯率折算差異由其他全面收益重新分類至其他虧損，合計導致虧損約人民幣3億元；匯率波動而導致預期匯兌虧損約人民幣億元；投資性物業公平值虧損約人民幣億元。

【貴州凱里開元城投：抵押物資產足以清償所欠中泰信托本金，不存在資不抵債情形】

貴州凱里開元城市投資開發有限責任公司發布公告，公司于2023年7月31日通過輿情監測發現中泰信托發布《貴州凱里項目貸款集合資金信托計劃重大事項信息披露報告》，其報告中披露:“中泰信托已正式委托北京德和衡律師事務所向上海金融法院遞交執行轉破產申請，要求對貴州凱里開元城市投資開發有限責任公司、黔東南州凱宏城市投資運營(集團)有限責任公司予以破產清算”。

公司通過核實，核實情況如下：根據公司與中泰信托簽訂的《信托貸款合同》,公司已共計償還本息億元，其中本金億元，利息億元。2019年以來支付了本金億元。當前僅欠付中泰信托本金6,萬元。

根據公司與中泰信托簽訂的《信托貸款合同》,公司及集團子公司共向中泰信托抵押土地及門面資產價值共計億元。從抵押物來看，相關資產足以清償目前所欠中泰信托的本金6,萬元。

截至本公告披露日，本公司生產經營業務正常推進，積極提升公司盈利能力及應收款項的催收，有序安排各項還款工作。

截至目前，公司存續期債券規模億元，存續期債券2只。

【江蘇銀行：正股價連續10個交易日超過強贖價，蘇銀轉債或將觸發贖回條件被強制贖回】

8月10日晚間，江蘇銀行發布公告稱，自2023年7月28日至2023年8月10日，本行股票價格已有10個交易日的收盤價不低于“蘇銀轉債”當期轉股價格元每股的130%。根據募集說明書的約定，屆時本行有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“蘇銀轉債”。

點評：截止最新，債券存量規模億元，債券129只。

截至一季度末，江蘇銀行的核心一級資本充足率為%，較年初下降了%，雖然仍然滿足監管要求，但在17家上市城商行中排名倒數第四。加之該行近年來業務處于高速發展階段，風險加權資產持續擴張，補充資本的需求更為迫切。

江蘇銀行8月2日披露的業績快報顯示，截至上半年末，資產總額億元，較上年末增長%；各項存款余額億元，較上年末增長%；各項貸款余額億元，較上年末增長%。

（文章來源：財聯社）

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