華泰證券(06886.HK)擬發行(上限)8億美元高級債券，最終指導價T+75bps
2023-08-04 05:56:58 來源：智通財經網
久期財經訊，華泰證券股份有限公司(Huatai Securities Co.,Ltd., 簡稱“華泰證券”，06886.HK，601688.SH，穆迪：Baa1 穩定，標普：BBB+ 穩定)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
【資料圖】
發行人：Pioneer Reward Ltd
擔保人：華泰證券股份有限公司
擔保人評級：穆迪：Baa1 穩定，標普：BBB+ 穩定
預期發行評級：Baa1(穆迪)
類型：固定利率、高級無抵押債券、歸屬于發行人30億美元中期票據計劃，該計劃由華泰證券提供擔保
發行規則：Reg S
規模：(上限)8億美元
期限：3年期
初始指導價：T+105bps 區域
最終指導價：T+75bps
交割日：2023年8月9日
資金用途：收益將保留在海外，用于償還到期的離岸債務和支持離岸業務發展
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：華泰國際、中國銀行、交通銀行、工商銀行、匯豐銀行(B&D)
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：農業銀行、中國銀行(香港)、交銀國際、建銀國際、光大銀行、中信銀行、民生銀行、招銀國際、華夏銀行香港分行、興業銀行香港分行、浦發銀行、東亞銀行
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
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