信創概念發力拉升，凌志軟件一度漲停，行業信創加速推進

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信創概念18日盤中發力拉升，截至發稿，凌志軟件大漲超15%，盤中一度“20cm”漲停，英方軟件、青云科技漲約5%，三未信安、中望軟件、佰維存儲、寶蘭德、頂點軟件等漲超3%。

消息面上，中國聯通昨日公示了2023-2025年國際服務器集采項目中標段2：通用服務器-國產芯片的集采結果，中興和中國通信（代理超聚變服務）兩家入圍。

根據C114通信網，中國聯通2023-2025年國際服務器集采項目包括通用服務器-Intel芯片、通用服務器-國產芯片、通用服務器-海光芯片、通用服務器-鯤鵬芯片，算力服務器-英偉達芯片-PCIE、算力服務器-英偉達芯片-SXM等，截至目前中國聯通方面僅公示了通用服務器-國產芯片中標結果。從公示結果來看，國產CPU芯片獨占三個標段。而從運營商招標的歷史情況來看，聯通：《2022年中國聯通通用服務器集中采購項目》，標的共計46億元，其中信創訂單占比40.47%，訂單金額超18億元，海光芯片服務器共10300臺，采購金額8.99億元，鯤鵬芯片服務器共12108臺，采購金額為10.07億元。電信：《2021-2022年服務器集中采購項目》中合計招標服務器共20萬臺左右，金額為131.3億元，其中服務器(G系列，鯤鵬或海光或飛騰）共53401臺，招標金額35.61億元。

華西證券指出，信創國產服務器占運營商招標比重正逐年增加，此外，中國聯通國際服務器招標有望成為運營商行業信創落地的前奏信號，相關運營商信創招標有望落地加速。

除運營商外，金融信創同樣需求高增，2023年7月13日，中信銀行發布《通用基礎設施集成商入圍采購項目》招標公告，招標金額共計65億元，其中ARM芯片服務器預計采購金額為34.01億元，C86芯片服務器預計采購金額為10.20億元，此外還包括數據中心級別交換路由、防火墻設備等重要基礎設施，可以看出ARM芯片服務器和C86芯片服務器占據了大部分的招標總額。此外，7月27日、8月3日，麒麟軟件獨家中標中國郵政6萬多套服務器操作系統項目、中交集團6萬套國產桌面操作系統項目。通過梳理近期信創行業招標結果，該機構認為，國產信創產品落地領域越來越廣，生態適配總數進一步飛升，改善國產生態持續加速。同時，下游客戶一般按年度制定預算計劃，下半年有望進入信創訂單釋放期。

平安證券表示，7月份以來，信創利好政策陸續出臺，《安全可靠測評工作指南（試行）》以及系列軟硬件政府采購需求標準的出臺意味著信創工程的逐步深入。央國企以及金融、電信的招投標開始陸續出現，行業信創落地加快。我國信創產業規模龐大，在政策與市場的雙輪驅動下，信創工程即將迎來新一輪的快速發展周期，國產軟硬件廠商有望受益。看好信創主題的投資機會。同時，隨著7、8月份行業上市公司半年報的陸續披露，半年報業績符合預期甚至超預期的優質個股也將迎來投資機會。標的方面：1）芯片方面，推薦海光信息、龍芯中科；2）操作系統方面：建議關注中國軟件、麒麟信安、誠邁科技；3）整機方面，推薦中科曙光，建議關注中國長城、神州數碼；4）數據庫方面，推薦太極股份；5）辦公軟件方面：推薦金山辦公；6）網絡安全方面，強烈推薦啟明星辰，推薦深信服、綠盟科技。

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