海外科技業兩大焦點：“吃獨食”的英偉達、“打開IPO窗口”的Arm
海外科技業兩大焦點：“吃獨食”的英偉達、“打開IPO窗口”的Arm
華爾街見聞
(資料圖片)
至少在未來一段時間，與AI硬件相關的大部分利潤可能會繼續集中在英偉達身上；ARM估值或高達640億美元，有望成為有史以來第三大科技公司IPO。
本周，海外科技界迎來兩大重磅新聞——英偉達的炸裂財報和軟銀旗下芯片公司Arm的IPO申請。
之所以重磅，是因為，英偉達的輝煌業績為下游的AI玩家掃清了障礙，Arm則有望打開關閉已久的IPO市場的“窗口”。這可能會在很大程度上決定未來一年的科技股走勢。
新計算時代，AI站在英偉達的肩膀上
無論對于本身還是AI行業，英偉達的二季度業績都具有里程碑意義。
根據周三公布的財報，英偉達二季度營收同比翻番至135億美元，這在所有大型芯片制造商中幾乎沒有先例。
其數據中心業務更加強勁，在人工智能火爆需求的推動下，二季度，英偉達數據中心營收達到了創紀錄的103.2億美元，僅一個季度就翻了一倍多。
英偉達首席執行官黃仁勛在公司盈利報告中表示：
一個新的計算時代已經開始。世界各地的公司正在從通用計算向加速計算和生成人工智能（AIGC）過渡。AIGC的競賽正在進行。
黃仁勛早前表示，價值1萬億美元的全球數據中心基礎設施將從傳統的服務器中央處理單元（CPU）轉移到圖形處理單元（GPU），后者能夠更好地為AI等新應用所需的并行計算提供動力。
這對英偉達來說是個好兆頭。
作為AI“背后的巨人”，英偉達的GPU較競品而言更受客戶青睞，因為它們的性能與英偉達強大的軟件編程平臺生態系統CUDA更加完美地結合。十多年來，AI公司一直在CUDA上構建和共享AI相關工具和軟件庫，促使當下AI應用程序的構建更容易也更快速。
這就是所謂的粘性優勢。因此，當投資者叫囂著Arm將成為下一個英偉達時，會被現實狠狠地打臉。
至少在未來一段時間，與AI硬件相關的大部分利潤可能會繼續集中在英偉達身上，而不是其他公司。
財報顯示，非GAAP口徑下英偉達二季度凈利潤同比增長422%，達到了令人難以置信的67.4億美元，比AI賽道的其他任何一家公司都多。
黃仁勛在二季度財報電話會上表示，英偉達明年的訂單前景廣闊。大型互聯網公司、企業和初創企業將AI項目放在優先事項，因此，向GPU的結構轉變可能會持續數年。
然而，英偉達獨占鰲頭是其同行的痛苦，尤其是傳統服務器硬件和芯片制造商。對首席信息官的最新調查顯示，技術買家在增加AI投資的同時并沒有擴大總預算，而是“拆東墻補西墻”。
Arm——有史以來第三大科技公司IPO？
除了英偉達財報，科技界本周迎來第二大利好——在經歷了兩年的低迷活動后，IPO市場可能在不久的將來重新開放。
Arm周一向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書，計劃在納斯達克證券市場進行首次公開招股（IPO），證券代碼為“ARM”。
但截至目前，IPO市場仍然死氣沉沉。根據復興資本的數據，今年迄今，有68家IPO籌集了99億美元，相比之下，2021年同時期，共有281家公司IPO籌集了963億美元。在過去十年中，同時期平均有129家IPO籌集了330億美元。
這就是為什么，對于IPO市場而言，Arm上市可能是一個生死攸關的時刻。
華爾街見聞此前提及，Arm將可能創造2021年10月特斯拉勁敵Rivian募股137億美元以來最大的美股IPO，并將有望成為僅次于2014年阿里巴巴上市和2012年Facebook上市的第三大科技業IPO。
本月稍早有媒體稱，Arm計劃9月首周開始路演，第二周確定IPO的計劃發行價，Arm的估值在600億到700億美元。上周有媒體稱，軟銀最近從愿景基金那里買入了25%的ARM股份，這筆交易對Arm的估值略高于640億美元。
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